話說某朝某代，蜀中有一戶唐門，祖上本是武功高強的蓋世英雄，傳至唐方海一輩，則一心教授四個兒子飽讀圣賢之書。然而唐家第三子唐吉（郭濤 飾）字可德，無心圣賢，專好武俠神怪小說，以至于走火入魔，不辨虛實。這一日，唐吉可德佩戴祖宗的甲胄和霸王槍，騎著家中的瘦馬爪黃飛電離家出走，他訪名山，會高友，指望打通任督二脈成為爵士奇?zhèn)b。
　　當他路過桑家村，恰巧撞見豪強富貴強搶民女翠花（林嘉欣 飾）。唐吉可德挺身而出，湊巧打敗豪強的狗腿子令狐有味（劉樺 飾），但是翠花早已被人擄向長安。唐收當?shù)匮蛸纳Ｇ穑ㄍ鮿?飾）為仆，為了偉大的正義事業(yè)和美麗的香香公主一路向長安進發(fā)……

身懷絕技的盲人按摩師座頭市（勝新太郎 飾）行走江湖，在途經(jīng)關(guān)宿時受邀為黑田家的殿下按摩。誰知殿下舉止癲狂，行為異常，為了防止家丑外泄，黑田家命令武士截殺歸途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之際，阿市邂逅女郎阿節(jié)（水谷良重 飾），這位溫柔的女子令他想起曾深深傷害過自己的千代。短暫盤桓，阿市再度啟程，為了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家買通的黑道頭目堪兵衛(wèi)（澤村宗之助 飾）則帶領(lǐng)徒眾緊隨其后。