鐵中棠(狄龍 飾)為大旗門掌舵人云翼的義子，大旗門仇人司徒笑(艾飛 飾)追殺鐵及云次子錚(羅莽 飾)，意圖探索大旗門秘密寶藏之下落。鐵得知必須往長春島見「日后」，便知大旗門之一切。鐵赴長春島，發(fā)現(xiàn)「日后」已死，但卻碰見夜帝鐵毅(唐菁 飾)──大旗門之始創(chuàng)人，而鐵則為其親生兒子……

清朝亂世，草莽中人張汶祥（姜大衛(wèi)）、黃縱（陳觀泰）與馬新貽（狄龍）不打不相識(shí)，結(jié)拜為異姓兄弟，馬新貽被推為大哥，張汶祥做了三弟。馬新貽的勃勃野心引來黃縱妻子米蘭（井莉）的愛慕眼光，但因力求上進(jìn)的雄心和道德觀念的約束，馬新貽沒接受米蘭的愛，到升任兩江總督后，馬新貽變得為達(dá)目的不擇手段，并在道德和感情防線徹底崩潰的情形下占有了米蘭，同時(shí)設(shè)計(jì)殺害了粗豪魯莽一心向他的黃縱。張汶祥查出二哥的真實(shí)死因后，一改平日的跳脫靈動(dòng)，鄭重地約為女人舍棄好兄弟的馬新貽出來清賬

鄉(xiāng)間惡霸杜天道（陳觀泰）因其兒子杜常（鹿峰）被天南三虎斬去雙臂性格變得更加暴戾，村民稍有令他不滿的舉動(dòng)，就會(huì)立刻出手傷人。 陳順（郭追）、胡阿貴（孫建）、韋打鐵（羅莽）均因不足一提的小事無意間得罪杜天道，被其先后挖盲雙目、斬?cái)嚯p腿、毒啞打聾。立志為他們出氣的王翼（江生）被杜天道重創(chuàng)頭腦成為瘋癲失常之人。四個(gè)身體殘缺的人潛入深山找到王翼師父求其傳授了武功，一場發(fā)生在立志報(bào)仇的四人與兩大狠毒高手之間的生死戰(zhàn)展開。

　　蘇妮塔（吉滕德拉 Jeetendra）是印度孟買一家大工廠主莫漢達(dá)斯的獨(dú)生女兒，莫漢達(dá)斯死后，她聽從他的遺愿與其心術(shù)不正的養(yǎng)子拉詹結(jié)婚，并答應(yīng)拉詹會(huì)與他在坎達(dá)拉的一所小別墅歡度新婚之夜。
　　驅(qū)車到達(dá)別墅時(shí)，蘇妮塔遇到夜總會(huì)舞女莫妮卡，得知拉詹正是殺害父親的兇手。憑借機(jī)智逃離別墅后，蘇尼塔結(jié)識(shí)一個(gè)來自吉普賽的大篷車隊(duì)，她生命中最重要的人莫漢（阿莎?帕雷克 Asha Parekh）第一次走進(jìn)她的視線，然而兩人的愛情之路，并非一帆風(fēng)順，如陰魂般的拉詹，是其中最大障礙。

影片描述世家子唐人杰和其兄唐人麟分別為黑社會(huì)老大沉天虹的義子和得力手下。沉在與另一幫派頭子廖守宜的爭斗中兩敗俱死，人杰主動(dòng)替哥哥人麟及甘文彬頂罪，跑去江南。但文彬和人麟?yún)s屢派兇手加害與他，并謀取沈家全部財(cái)產(chǎn)。人杰在江南浪子相助下，終于殺死哥哥和文彬，二人也因重傷死亡。