A cat burglar joins the circus to escape the police, and allows the ringmaster to surgically implant him with wings. He continues his thefts during his off-hours, but gets involved in the problems of people around him, while also romancing one of the other circus performers.

數(shù)百年前，在歐洲有一些擁有神秘力量的人群，他們被視為邪魔遭到絞殺，不得不逃亡美洲大陸。十七世紀，擁有魔力的五大家族聯(lián)合，開辟了伊普斯維奇殖民地，他們?yōu)樽员；ハ嘤喠⑵跫s，以普通人的狀態(tài)隱匿在人群中。五大家族的四名傳人——凱勒布（史蒂芬?斯特雷 Steven Strait 飾）、里德、泰勒、伯格年齡相仿互相交好，他們的小集團是學校中的焦點，轉(zhuǎn)校生沙拉（勞拉?拉姆齊 Laura Ramsey 飾）屬意低調(diào)溫順的凱勒布，嘗試著接近凱勒布卻被恐怖的幻象困擾。同時，年滿十八歲的凱勒布即將獲得力量的升級，同伴里德出于嫉妒而敵視凱勒布令小團體出現(xiàn)了裂痕，學校中其他學生的意外身忙和陌生人科林斯試圖接近小團體令凱勒布等人自感陷入了一場陰謀……

強尼天生面部畸形，他的母親常年吸毒并且是個妓女，并在強尼13歲時便去世了，這讓強尼跟著亦父亦友的麥基長大，并成為了一個劫匪。在一次搶劫古董店的行動中，強尼和麥基被人出賣，麥基中槍身亡，而強尼則被警方抓了起來。在獄中，一名整形醫(yī)生提議給強尼做整容手術(shù)，他給了強尼一副新面孔，同時也給了強尼復(fù)仇的資本，間接害了他。

在前往新德里的火車之旅中，兩名突擊隊員面臨著一支入侵的土匪大軍。