當(dāng)年，日寇鐵蹄踏上了古城邯鄲，在趙武靈王叢臺上，日軍大佐淺田芳雄對記者口吐狂言：要實現(xiàn)對占領(lǐng)區(qū)的軍事打擊、經(jīng)濟控制，要全面推行奴化中國的文化滲透。 　　因兵燹水火而停辦三年的邯鄲廟會，在侵略者和漢奸的陰謀策劃下而恢復(fù)。久負盛名的平調(diào)、落子名角“蓋九州”、“七歲紅”、“水仙花”等登臺唱戲，以粉飾太平，遭到了青云寨抗日武裝“黑煞神”的襲擊而亂了陣腳，擔(dān)負組建抗日演劇隊的一二九師文工隊長劉軍生潛入廟會，目睹了現(xiàn)場各派勢力的明爭暗斗。 　　巨富陳文遠是平調(diào)、落子戲班的班主，他的“陳家班”淪為日寇的漢奸文化的傳播者，“蓋九州”李天北和“七歲紅”郝丹丹都是他班子的名角。淺田和陳文遠之子陳南翔組建效忠日本人的“皇天劇團”。。。

　　貝斯（艾米·舒默 飾）似乎過著令許多人羨慕的生活：她的成長讓周遭的人都印象深刻，也成為了非常富足的酒類分銷商，還和一名成功、討人喜歡的男子建立了牢固的感情，更在曼哈頓居住。
　　但某次突然的事件，迫使Beth重新去思考自己的過去，并且永遠改變了她的生活。劇集通過年少時期Beth講述故事這樣的倒敘手法，來回顧了這個女孩的曾經(jīng)- - 她是誰，又究竟想要獲得什么。而這段深入回憶的旅程，亦是真實面對自己的開始；那里充滿了創(chuàng)傷、喜劇還有試圖向前看的努力。