九尾狐王畫鴛在大戰(zhàn)中被云塵子封印在石碑中。一百年后的蘭陵城，善良純真的少女靈云一心等著戀人提親，卻等來父親的出賣和戀人的拋棄。巨大的怨念之下，靈云的血氣撕裂了封印。釋放而出的畫鴛附身于靈云的身上，帶著其他八只狐妖建立了“東女城”。畫鴛為徹底擺脫靈云的軀殼，盯上了書生許溫良的七竅玲瓏心。為讓其自愿獻心，畫鴛和她的狐妖們?yōu)樵S溫良設(shè)下重重陷阱。與此同時，鎮(zhèn)妖司弟子葉青羽、周沖也一同進入了東女城，參與了這場混戰(zhàn)……許溫良經(jīng)歷狐妖百般誘惑而不動搖，卻與真實善良的靈云相愛。最終，許溫良為了拯救靈云、打敗狐妖，不惜獻出了生命。

講述了村民趙小天的愛國覺醒的故事。在日本鬼子燒殺搶掠的高壓之下，本想茍且偷生的他，陰錯陽差卷入與日軍的斗爭之中。趙小天本為一個野性頑皮、有著自己小心思的鄉(xiāng)村青年，細膩、溫情、軟弱，缺少英雄氣質(zhì)。他加入抗日隊伍的最初目的只是想為親人報仇，早日娶上心愛的姑娘。在新四軍游擊隊隊長江大江的幫助下，趙小天漸漸成長，明白了民族大義，堅定了革命信念，逐漸成長為一名堅強的革命戰(zhàn)士。他和戰(zhàn)友們利用自制地雷戰(zhàn)術(shù)，多次打擊前來掃蕩的日本鬼子，并最終把盤踞在趙家集附近的日軍全部消滅，成為遠近聞名的抗日英雄。

本片講述了秀才方棟因為貪圖美色危及生命，他善良的丫因為深愛著方棟選擇犧牲自我換回方棟。浪子回頭的方棟踏上尋回真愛的旅程，并在路上偶遇并救了被壓迫的善良女妖，在捉妖師等人幫助下，最終有情人終成眷屬的凄美愛情故事。