三國時期，魏蜀之戰(zhàn)，魏平西督司馬懿奪取了要塞街亭。諸葛亮因用馬謖大意失街亭。正當此時，司馬懿大軍逼近西城，而諸葛亮已將兵馬調(diào)遣在外，一時難以回來，城中只有一些老弱兵丁。危機之中，諸葛亮自坐城頭飲酒撫琴，一副悠閑自在的樣子。司馬懿兵臨城下，見狀大疑，不敢貿(mào)然進城，退兵二十里路觀察。及至控明實情返回時，趙云率大軍已到，司馬懿中了諸葛亮的空城計。

隱居深山老林的蒲松齡（成龍飾）不僅是一名文采飛揚的文學家，更是一個身懷絕技的捉妖高手。在某次珠寶盜竊案中，蒲松齡和金華縣菜鳥捕快嚴飛（林柏宏飾）結(jié)識。在此之后，被衙門提出來的嚴飛找上山來，死乞白賴要拜蒲松齡為師。適值此時，金華縣初縣令（潘長江飾）的獨女被女妖聶小倩（鐘楚曦飾）攝走，中途雖有法師寧采臣（阮經(jīng)天飾）阻攔，但是小姐卻下落不明。得知此訊，蒲松齡帶著嚴飛和一眾早已收伏的小妖下山捉妖，結(jié)果遭遇小倩的姐姐鏡妖（林鵬飾）阻撓。一番混戰(zhàn)過后，雖然鏡妖被除，但是寧采臣和聶小倩之間仍有一段宿緣未了……

講述了沂水縣黑幫跋扈，縣衙張大人明哲保身，與虎聯(lián)幫簽訂酉時協(xié)議，決定互不干涉。州里派李云接任都頭一職，李云上任之時，遭遇蒙面人追殺，被告知衙門有內(nèi)鬼，一場明爭暗斗的戰(zhàn)爭開始。