丹尼爾（彼得?芬奇 Peter Finch 飾）是一位中年單身的猶太裔醫(yī)生，亞歷克斯（格蘭達(dá)?杰克遜 Glenda Jackson 飾）則是一位離異的職業(yè)介紹人。二人同時(shí)與鮑勃（穆雷?海德 Murray Head 飾），一位年輕風(fēng)流的雕塑師維持著愛情關(guān)系。對(duì)于彼此的存在二人心照不宣，而鮑勃自己也對(duì)此頗為坦誠(chéng)，不以為意。電影聚焦這段三角關(guān)系中的八、九天，并最終結(jié)束于鮑勃飛往紐約的不定期旅行。 影片上映后獲得廣泛好評(píng)，評(píng)論界特別稱贊了作品對(duì)角色心理的展現(xiàn)。導(dǎo)演施萊辛格延續(xù)了前作《午夜牛郎》里對(duì)于同性戀問題的關(guān)注，并在此作里對(duì)此進(jìn)行了現(xiàn)實(shí)而開放的描繪，這在當(dāng)時(shí)是具有開創(chuàng)性的。彼得·芬奇與穆雷·海德之間的一個(gè)擁吻鏡頭成為經(jīng)典。

故事發(fā)生在20世紀(jì)初，地點(diǎn)是洛博桑達(dá)烏斯（Lobosandaus），這是位于加利西亞和葡萄牙邊境的雷亞塞卡（Raia Seca）地區(qū)的一個(gè)小鎮(zhèn)。由塔瑪·諾瓦斯（Tamar Novas，曾出演《你留下的殘骸》（The Mess You Leave Behind））飾演的老師剛到，就察覺到神秘與死亡是如何自然地并存于這片荒涼崎嶇之地居民的日常生活中的。然而，從理性主義和科學(xué)的角度來看，老師將直面當(dāng)?shù)鼐用竦囊粋€(gè)共同信仰：死者的靈魂能夠顯現(xiàn)并居住在居民之中，就像他們寄居在其他人的身體里一樣。