夏日飛霜，冤情難遣。每個地方都有難忘的血腥紀(jì)念日。張吉安永志的是1969年5月13日，馬來人與華人在馬來西亞大選后展開全武斗，死傷枕藉。小女孩觀看粵劇中途幾乎遭毒手，僅憑躲入后臺逃過種族屠殺一劫。半世紀(jì)后，已遠(yuǎn)嫁他方的她再逢大選，魂?duì)繅艨M，舊魄不散，時空摺疊于無主孤墳，光影如真似幻，人注定迷走歧路。真人真事改編，魔幻現(xiàn)實(shí)的鏡頭、糅合民間信仰、戲曲藝術(shù)和歷史記憶，令觀眾無法不正視也許從未愈合的傷口。金馬影展開幕片。

州政府為節(jié)省財(cái)務(wù)開支，計(jì)劃把分別由拉薩雷和毛瑟所領(lǐng)導(dǎo)的兩所警校撤銷一所，為了從生存競爭中勝出，兩位校長各施所能，毛瑟在州長與學(xué)監(jiān)面前大拍馬屁，并且暗中在拉薩雷警校中安插了兩名內(nèi)線；而拉薩雷則召回了昔日優(yōu)秀學(xué)生擔(dān)任教官助陣，于是馬哈尼（斯蒂夫?古根伯格 Steve Guttenberg 飾）、黑巨人高塔、泰克布雷等六人再次回到警校。毛瑟為了獲勝，將看不順眼的學(xué)員趕到拉薩雷處，很快，一班古怪學(xué)員匯聚拉薩雷警校：從上一集中出現(xiàn)的懦弱眼鏡男和流氓頭子，到精通空手道的日本交換生應(yīng)有盡有。馬哈尼等人必須在短期內(nèi)將學(xué)員們打造成合格的警察，但這個任務(wù)并不簡單，除了學(xué)員本身的素質(zhì)限制，毛瑟一伙也在暗中破壞……

年輕的真千子（尾野真千子 飾）無法從孩子夭折的悲傷中走出，她與丈夫（齊藤陽一郎 飾）離婚，痛苦不堪，生不如死。真千子來到奈良北部鄉(xiāng)間，成為當(dāng)?shù)氐闹钦现行牡囊幻?wù)人員。在這里，她認(rèn)識了名叫茂樹（宇田茂樹 飾）的老人。茂樹30年前痛失愛妻，幾十年來始終沉浸在對往事的追憶中，無法自拔。某天茂樹決定去遠(yuǎn)方的森林為妻子掃墓，真千子作為他的監(jiān)護(hù)人一同前往。兩個擁有著不幸過去的人踏上了尋找生命意義的旅途……