東晉末年，某大戶人家小姐祝英臺(tái)（樂蒂 飾）渴望前往杭城求學(xué)，無奈父親不允，以致英臺(tái)茶不思飯不想，憂郁成疾。未久，英臺(tái)想出妙計(jì)，假扮郎中闡明小姐病因，終于令父親點(diǎn)頭同意。在求學(xué)途中，假扮男裝的英臺(tái)巧遇風(fēng)流倜儻的梁山伯（凌波 飾）。二人相談投機(jī)，結(jié)伴通行。三年同窗，英臺(tái)和山伯結(jié)為好友，情深意篤，在朝夕相處的過程中，英臺(tái)心中漸漸萌生對(duì)山伯的愛意。無奈礙于身份，不忍道破實(shí)情。某日，英臺(tái)為父親苦苦催還，只得告假還家，由此演出十八相送的經(jīng)典戲碼。雖是這般試探與暗示，那愚訥的心上兒卻沒能了知心意，一別成了永遠(yuǎn)……
　　本片根據(jù)中國(guó)經(jīng)典民間故事改編，并榮獲第二屆金馬獎(jiǎng)最佳影片、最佳導(dǎo)演、最佳女主角（樂蒂）、最佳演技特別獎(jiǎng)（凌波）等六項(xiàng)大獎(jiǎng)。

　　寧采臣（張國(guó)榮 飾）與燕赤霞（午馬 飾）安葬好小倩的骨灰后，分道揚(yáng)鑣。寧采臣回到世間，正是奸臣當(dāng)?shù)?，朝政混亂，民生困苦的時(shí)代。寧偶入一家黑店，險(xiǎn)被殘殺之際又被捕快誤抓入獄，遇到名士諸葛臥龍（谷峰 飾），得其相救。逃出獄后路經(jīng)一所荒寺，被年青鬼馬道士知秋一葉（張學(xué)友 飾）纏上，誤會(huì)不斷。山莊中陰森恐布，隱藏著一只巨尸，然巨尸未現(xiàn)，卻出現(xiàn)一伙白衣鬼魂。寧偶摘掉其中一女子面具，發(fā)現(xiàn)其竟與昔日戀人小倩（王祖賢 飾）一模一樣……

生活在芬谷林的精靈們的世界一度很大，但因?yàn)槿祟惖钠茐?，大自然失去了平衡，森林幾乎被毀滅。很多年后，隨著時(shí)間的慢慢推移，森林逐漸恢復(fù)生機(jī)，作惡多端的惡魔奧克斯也被囚禁于大樹之下。也是從那以后，芬古林再也沒有出現(xiàn)過人類，精靈們也過著悠閑的生活。仙女克瑞斯在一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)下，飛出密林，見識(shí)到了她從未看見過的世界。并把黑煙囪的事情告訴了芬谷林的先知瑞切。芬谷林的上方籠罩著不祥的煙霧，瑞切知道人類的破壞和污染又開始了。一只頭腦不清醒、語無倫次的蝙蝠無意中闖入了芬谷林，帶來了人類破壞自然的壞消息。克瑞斯抑制不住好奇心，決定飛去看個(gè)究竟?？巳鹚箯膩頉]有見過人類，當(dāng)她看到了人類——年輕的伐木工扎克時(shí)，卻陰差陽錯(cuò)把他變成了和自己一樣大小。但是芬谷林有了麻煩，扎克所在的伐木隊(duì)要對(duì)這個(gè)森林進(jìn)行砍伐。