故事發(fā)生在三十年代的美國，隨著經(jīng)濟和文化的蓬勃發(fā)展，一個名叫西力（伍迪·艾倫 Woody Allen 飾）的男人橫空出現(xiàn)在了人們的面前。這個神奇的猶太人被發(fā)現(xiàn)混跡于各種各樣相去甚遠的交際圈里，不同階級的，甚至是不同種族的，而每當他進入了一個新的環(huán)境中，他的身上就會迅速體現(xiàn)出這個環(huán)境的特征，有時是心理的同化，有時是生理的變異。
　　曼哈頓醫(yī)院的精神科醫(yī)生們對這個怪異的病人產(chǎn)生了濃厚的興趣，普羅大眾亦然，他們親切的稱西力為“變色龍”，一大批以他為主題的文化和商品應(yīng)運而生，一時間，西力成為了這個時代最炙手可熱的巨星?？墒牵嬲龑⑽髁Ξ斪鲆粋€病人來關(guān)心的只有尤朵拉醫(yī)生（米亞·法羅 Mia Farrow 飾），年輕又執(zhí)著的她致力于治愈他的疾病。長此以往，西力和尤朵拉之間建立了深厚而又真誠的感情，這對立場特殊的愛人能否終成眷屬呢？
　　導演伍迪?艾倫自導自演，以偽文獻偽記錄的方式，生動又真實的重現(xiàn)了本為虛構(gòu)的西力的一生。

在他們迷失在另一個維度之后，拉澤團隊再次聯(lián)合起來對抗新的威脅。