自上一季結(jié)束后，波杰克（威爾·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全無(wú)。花生醬先生（保羅·F·湯普金斯 Paul F. Tompkins 配音）決定參加州長(zhǎng)的競(jìng)選，作為他的妻子，戴安（愛(ài)麗森·布里 Alison Brie 配音）雖然心里有著一百個(gè)不情愿，卻依然只能選擇鼎力相助。
　　凱瑟琳公主（艾米·塞德麗絲 Amy Sedaris 飾）的戀愛(ài)看似順利的進(jìn)行的，然而，當(dāng)她前往男友家中做客時(shí)才發(fā)現(xiàn)，一只貓想要和一只老鼠在一起，必須接受數(shù)不盡的嚴(yán)峻考驗(yàn)。一只名叫藿莉的小母馬找到了波杰克，聲稱自己有可能是他的女兒，無(wú)奈之下，波杰克只得帶著藿莉踏上了尋母之旅。與此同時(shí)，波杰克的母親碧翠絲被趕出了養(yǎng)老院，波杰克將她帶回了家，這一次，波杰克的家人們真正的回到了他的身邊。

　　橫山田ヒロシ（青柳翔）是一個(gè)過(guò)氣的演歌歌手。某次他在電視上看到自己以前的助理港町タカシ（SWAY）在電視上唱他之前不要的歌「MASAKO」。 想要重新回到舞臺(tái)上的ヒロシ決定從タカシ手上搶回這首歌，但最終因?yàn)槟承┰颍麄円浴笌熗浇M合」的形式成為伙伴。
　　提出這個(gè)想法的人是想要喚醒昏迷不醒的戀人的タケル（町田啓太），身為藝能事務(wù)所的社長(zhǎng)的他為了拯救病床上的女友，提出了某個(gè)計(jì)畫。
　　同時(shí)，沉默寡言的創(chuàng)作型歌手的テツオ（鈴木伸之）與某個(gè)女子相遇，人生第一次體驗(yàn)到什麼是愛(ài)。原本是拉麵店店員的香港明星 Leslie Chan Chan（佐藤寬太）、流氓世良（小澤雄太）跟滝口（小野塚勇人）、曾經(jīng)在ヒロシ的演唱會(huì)上搶劫的山下（秋山真太郎），以及那次事件后獲得了超能力的金城（八木將康）...他們的命運(yùn)都將因?yàn)楗骏饱氲挠?jì)劃有了巨大的改變。

故事設(shè)定在加州的默塞德，一名高中生總覺(jué)得有些事情不對(duì)，而這些事情便是，她并不是人類。在“她是誰(shuí)、她從哪里來(lái)”等一系列問(wèn)題被揭露后，她處在了危險(xiǎn)的境地。

　　講述俄羅斯歷史上唯一一位被冠以“大帝”之名的女皇葉卡捷琳娜二世·阿列克謝耶芙娜的崛起，以及她和丈夫彼得三世·費(fèi)奧多羅維奇的關(guān)系。凱瑟琳10歲時(shí)被介紹給了彼得，作為歐洲皇室使用婚姻控制國(guó)家間政治聯(lián)系的工具。雖然她承認(rèn)一開(kāi)始覺(jué)得他很討厭，但在她滿16歲之后，兩人結(jié)婚了。
　　兩人婚后生活動(dòng)蕩，傳聞稱都有婚外情，彼得的脾氣變得讓人難以忍受，在他登上俄羅斯王位僅6個(gè)月后，凱瑟琳組織反對(duì)者推翻了他，開(kāi)始了自己34年的成功統(tǒng)治，而彼得被暗殺。

特工威爾·特倫特出生時(shí)被遺棄，在亞特蘭大不堪重負(fù)的寄養(yǎng)系統(tǒng)中經(jīng)歷了一段艱難的成長(zhǎng)歷程。他決心確保沒(méi)有人有和他一樣的感受，現(xiàn)在他的清除率最高。