取經(jīng)師徒繼續(xù)上路，來(lái)到寶象國(guó)。唐僧被抓，恰遇十三年前被抓的寶象國(guó)公主。公主放走師徒希望唐僧請(qǐng)求國(guó)王搭救，反倒被黃袍怪變成老虎。豬八戒利用激將法才又把孫悟空請(qǐng)回。孫悟空在天庭的幫助下，救出了唐僧。平頂山，師徒遇到金銀角阻路。多次交鋒后，孫悟空利用寶葫蘆抓獲金銀角。幸得太上老君及時(shí)出現(xiàn)，救走了變作金銀角的兩個(gè)徒兒。之后，孫悟空救活烏雞國(guó)王，鏟除獅子精，卻緊接著遭到紅孩兒為難。孫悟空不是對(duì)手，觀音菩薩趕到救了師徒。車遲國(guó)斗法中，孫悟空鏟除了虎鹿羊三怪。過(guò)通天河，師徒擊敗靈感大王，老龜助師徒過(guò)河。金兜山，天將、佛祖、太上老君齊齊出馬，師徒艱難過(guò)險(xiǎn)。來(lái)到火焰山，孫悟空大戰(zhàn)牛魔王，最終取得芭蕉扇，順利翻越火焰山。