維拉特,是名軍人,但同時(shí)也是國(guó)防情報(bào)局的特工.在一年一度的兵士回家度假中,遭遇了恐怖襲擊,親眼目睹了一公交車的孩子和學(xué)生被炸死.在擒獲恐怖分子(休眠者)分析了所得資料后,他安排了一個(gè)計(jì)劃,這個(gè)計(jì)劃,連他妹妹都搭進(jìn)去了.然而,在他以為他抓獲了休眠者的頭頭,她妹妹的一番話讓他頓感一盆冷水潑在頭上.......

故事發(fā)生在朝鮮李氏王朝的末年，是時(shí)世道離亂，奸孽橫行，竊鉤者誅，竊國(guó)者侯，百姓生活在水深火熱之中。住在羅州石頭（河正宇 飾）是身份低賤的屠夫，某天他受主人趙潤(rùn)（姜東元 飾）指示揮刀殺人。趙潤(rùn)系當(dāng)?shù)刭F族子弟，其武藝高強(qiáng)，卻奸猾兇狠。倒霉的是石頭行動(dòng)失敗，更導(dǎo)致家人慘遭殺害。在自家生命也命懸一線的時(shí)刻，他得到了智異山賊團(tuán)的營(yíng)救。因豪門貴胄橫征暴斂，許多不堪重負(fù)的百姓逃入深山落草為寇，更打出替天行道的旗號(hào)劫富濟(jì)貧。 石頭與名弓馬香、盧教頭岱浩、劉世和尚等英雄相會(huì)，從此走上一條腥風(fēng)血雨的人生路。而作惡多端的趙潤(rùn)等人，也將為自己的惡行付出代價(jià)……

　　薩莉亞蘇丹（多格雷·斯科特 Dougray Scott 飾）一直無(wú)法原諒妻子和自己的弟弟偷情，盡管妻子已經(jīng)不在人世，但他依然被憤怒和絕望侵?jǐn)_，整整四十天無(wú)法入睡，肉體和精神都已經(jīng)瀕臨崩潰的邊緣，再這樣下去，他不僅無(wú)法繼續(xù)坐在王位上，更有可能連性命都丟掉。
　　按照律法，薩莉亞蘇丹必須馬上找到一名女子與其結(jié)婚，可是，薩莉亞蘇丹早已經(jīng)失去了對(duì)女人的全部信任，他決定在新婚當(dāng)晚便處死自己的妻子。這個(gè)命不久矣的女人便是桑赫萊扎德（米莉·阿威塔爾 Mili Avital 飾）。然而，桑赫萊扎德并沒有屈服于命運(yùn)，而是運(yùn)用自己會(huì)講故事的天賦，用一個(gè)又一個(gè)充滿了天馬行空的奇思妙想的故事留住了自己的性命，并且最終喚起了薩莉亞蘇丹對(duì)于愛情的渴望。

故事以赤穗藩（現(xiàn)在的兵庫(kù)縣）為舞臺(tái)，講述為了給在江戶城松廊下傷人而被迫切腹謝罪的赤穗藩君主淺野內(nèi)匠頭報(bào)仇，四十七名浪人武士團(tuán)結(jié)一致，向宿敵吉良上野介報(bào)仇……