A Cuban immigrant struggles with their transgender identity while searching for their missing sister in New York City's underground sex industry.

自小由祖母養(yǎng)大的馬那衛(wèi)（鐘家駿 飾），盼望長(zhǎng)期在臺(tái)灣工作的爸爸有天能回到蘭嶼，陪伴他的成長(zhǎng)。學(xué)校里新來(lái)的年輕老師游仲勛（黃尚禾 飾），一心想爭(zhēng)取記功嘉獎(jiǎng)、早日調(diào)回臺(tái)灣。學(xué)校報(bào)名參加了在高雄舉辦的全國(guó)原住民舞蹈大賽，仲勛自告奮勇?lián)沃笇?dǎo)老師，而馬那衛(wèi)也想趁機(jī)到臺(tái)灣看爸爸，大家都為了夢(mèng)想奮力一戰(zhàn)。在集訓(xùn)過(guò)程中，仲勛卻發(fā)現(xiàn)，孩子們對(duì)代表達(dá)悟文化的丁字褲顯然排斥，不愿穿著它上臺(tái)表演。為了讓孩子們能順利登臺(tái)演出，仲勛嘗試去理解、鼓勵(lì)他們，從文化中找回驕傲與勇氣。當(dāng)他們終于踏上臺(tái)灣的土地，仲勛和馬那衛(wèi)心中堅(jiān)守的夢(mèng)想，也因?yàn)檫@些日子的努力漸漸有了轉(zhuǎn)變…...

三年前失去戀人的27歲的瀧本初海（朝倉(cāng)亞紀(jì) 飾）。辭去教職，在餐館打工，過(guò)著無(wú)欲無(wú)求的生活。在沒(méi)有改變的日常生活中，偶然收到了一葉書(shū)信。一位名叫藤太郎（三浦貴大 飾）染布師傅每日前來(lái)餐館，默默地關(guān)注著她。夏日煙花祭典那夜，她受邀前往染布工坊參觀，在斑斕的花布下，生命的欲望也悄悄被喚醒。從以前學(xué)生的久違再會(huì)，初海自己隱藏的思念。以一葉信為契機(jī)，沒(méi)有改變的盛夏的日常生活一點(diǎn)一點(diǎn)開(kāi)始變化。以?xún)?nèi)斂的影像風(fēng)格捕捉了生者的細(xì)密情緒，清淡而悠長(zhǎng)。

智力殘障的十八歲少女朵拉在母親停止其精神治療藥物后仿佛從冗長(zhǎng)的沉睡中醒來(lái)。她開(kāi)始對(duì)自己的身體、感官甚至性進(jìn)行探索。她的探究與渴求讓父母驚訝不已，而更讓他們震驚的是女兒居然和一個(gè)市集小商販有染。怒不可遏的父母并不能阻止一切的發(fā)生。隨著事情的惡化，所有人都必須開(kāi)始重新審視 人與人間的關(guān)系、自我的主導(dǎo)、信任與妒忌…