露露（露易絲·布魯克斯 Louise Brooks 飾）是一個(gè)妓女，而她的相好史恩先生已經(jīng)五十多歲了，有一個(gè)孩子阿爾瓦。史恩先生要和一個(gè)醫(yī)生的女兒結(jié)婚，露露不甘，逼迫史恩先生娶她。史恩先生迫于無(wú)奈只能娶了她。在婚禮上，史恩先生又發(fā)現(xiàn)露露和她的皮條客史考西的親密關(guān)系，拿出了一把手槍。史恩在與露露的爭(zhēng)執(zhí)中被子彈擊斃。法院判決露露犯了殺人罪。露露和同樣迷戀她的阿爾瓦、一名也愛(ài)著她的女伯爵、史考西等人一起出逃。后來(lái)露露和阿爾瓦、史考西一起逃到了倫敦。在圣誕夜，露露在街上遇到了臭名昭彰的連環(huán)殺人犯——開(kāi)膛手杰克。她帶著他進(jìn)了房間......

　　歌女朱玉華小姐（周璇飾），在“上海光大廣播電臺(tái)”做點(diǎn)播歌星。李韻青（龔秋霞飾）曾是音樂(lè)學(xué)院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，臉部毀容，無(wú)法登臺(tái)，也不愿意見(jiàn)其男友，其男友周明琪（黃河飾）是同院的指揮家，為此，她資助朱玉華小姐到學(xué)院學(xué)習(xí)深造，最終成為一名歌唱家。在最后舉辦的音樂(lè)會(huì)上，周璇放開(kāi)歌喉唱出李韻青與其男友周明琪編寫(xiě)的《不變的心》，大獲成功。也成全了他倆的愛(ài)情。著名笑星韓蘭根在影片中飾演電話接線員。片子開(kāi)頭周璇唱了一首《紅歌女》。

　　圭國(guó)共和國(guó)總統(tǒng)候選人訪日，日本警方為其提供了秘密的保安措施，但他在日本的女兒安娜卻成為了敵對(duì)勢(shì)力的襲擊目標(biāo)。為了保護(hù)安娜的人身安全，冴羽獠受野上探長(zhǎng)的委托成為她的貼身保鏢。面對(duì)年輕美貌的安娜探員，好色的冴羽獠將如何完成他的任務(wù)呢？