這部金庸電影共分上、下集，此為1978年版本的下集大結(jié)局，由楚原改編及執(zhí)導(dǎo)，主題曲由顧嘉輝作曲、黃沾作詞、羅文主唱。 主要人物由井莉飾趙明、爾冬升飾張無(wú)忌、余安安飾周芷若、徐少?gòu)?qiáng)飾明教青翼蝠王韋一笑、王戎飾明教光明左使楊逍、鄭麗芳飾小昭、文雪兒飾殷離、韋弘飾明教護(hù)法范遙。 劇情主線(xiàn)在于明教教主張無(wú)忌、峨嵋派掌門(mén)周芷若與元朝汝陽(yáng)王之女趙明的三角戀，以及倚天劍屠龍刀個(gè)中秘密的最后答案，而趙明的最后去向亦為影迷所關(guān)心的焦點(diǎn)。

在一個(gè)久遠(yuǎn)的封建朝代，某座城池中，生活著一個(gè)名叫馬良的男孩，他出身貧窮，孤苦零丁，但是卻是一個(gè)有志氣的好孩子。他看到達(dá)官顯貴們潛心作畫(huà)，十分羨慕，希望能夠跟他們學(xué)畫(huà)，可是卻遭到了嘲笑譏諷。雖然如此，但馬良毫不氣餒，他因地取材，苦練畫(huà)工，畫(huà)技越來(lái)越好。

停車(chē)場(chǎng)內(nèi)，乞丐目睹了一場(chǎng)自焚事件，毒販在車(chē)內(nèi)被熊熊烈火化為灰燼。警方隨即封鎖現(xiàn)場(chǎng)，仕途不得意的中年警官尚吉（宋康昊 飾），剛調(diào)入刑警隊(duì)恩英（李娜英 飾），共同接手此案。經(jīng)過(guò)尸檢，尚吉發(fā)現(xiàn)死者的皮帶扣中暗藏玄機(jī)，而且在事故發(fā)生前，死者曾經(jīng)被烈性犬咬傷。尚吉和恩英順藤摸瓜，查到了一個(gè)逼迫未成年少女賣(mài)淫、販毒的犯罪集團(tuán)。但是在查案過(guò)程中，貪功心切的尚吉并不向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，也不與同僚分享案情。與此同時(shí)，搭檔恩英還要忍受被其他前輩羞辱。案發(fā)后，烈性犬繼續(xù)傷人，而且目標(biāo)準(zhǔn)確，一擊斃命，此案經(jīng)媒體渲染后引起高層關(guān)注，恩英不顧尚吉阻攔，孤注一擲沿著訓(xùn)犬師的線(xiàn)索跟蹤追查，逐漸接近了真相，然而死亡的威脅也隨之而來(lái)……本片根據(jù)日本女小說(shuō)家乃南朝獲得日本直木獎(jiǎng)的小說(shuō)《冰凍的犬齒》改編拍攝。

影片講述了一位老母親在晚年時(shí)期，兒女們?yōu)樗e辦了八十大壽壽宴，而壽宴上接踵而來(lái)的意外，讓子女們成為村民指指點(diǎn)點(diǎn)的對(duì)象。