故事描寫技術(shù)精湛的搟氈匠人巴特爾努力尋找搟氈技藝傳承人，并將這項(xiàng)技藝傳給女兒寶迪，寶迪通過(guò)自己努力學(xué)習(xí)最終成為優(yōu)秀的搟氈匠的故事。

　　電影講述了子豪生活在海邊小鎮(zhèn)歸港，過(guò)著靠海吃飯的日子。一日，他偶遇神秘的女孩小藝，并開(kāi)始照顧小藝生活。子豪父親所在的遠(yuǎn)洋號(hào)，捕魚船歸來(lái)船員卻全體失蹤。經(jīng)歷喪父之痛的子豪在小藝的照顧下走出了陰霾，兩人也在一起了。但好景不長(zhǎng)，一個(gè)名叫老金的神秘中年人來(lái)到歸港，揭開(kāi)了小藝的真實(shí)身份——小藝竟然是人魚族！子豪能否接受小藝的身份，小藝能否守住種族的秘密？

　　鳳凰城內(nèi)譚富（陳觀泰 飾）與龍帥（劉永 飾）兩人家資殷實(shí)，武林中也頗有名望，幾年來(lái)兩家暗中互相較勁，不時(shí)在城中掀起波瀾。一年一度的賽燈會(huì)臨近，龍帥為勝過(guò)譚富尋訪制燈名匠，經(jīng)人指點(diǎn)發(fā)現(xiàn)名匠居然是七年前的仇人趙春方（羅烈 飾），當(dāng)年龍、趙二人爭(zhēng)奪美女金娘，趙春方不敵龍帥眼看金娘嫁為人婦，自己額頭更被留下屈辱性的傷疤。
　　趙春方假意應(yīng)承龍帥，暗地中卻開(kāi)始實(shí)施復(fù)仇計(jì)劃。趙春方以骷髏面具掩面擄走譚富親妹，龍帥情人以及金娘，按照人皮燈籠的傳說(shuō)剝?nèi)ミ@些女子的皮膚制燈。同時(shí)挑撥譚、龍兩家關(guān)系借刀殺人，譚富忍無(wú)可忍對(duì)龍帥痛下殺手，二人賭命搏殺之際，終于明白遭人算計(jì)。龍帥次日在街上聽(tīng)到的無(wú)心之言，讓趙春方的嫌疑愈發(fā)明顯……

年輕的銀行職員薩姆（帕特里克?斯威茲）與未婚妻美莉（黛咪?摩爾）相愛(ài)極深，在朋友卡爾（托尼?戈德溫）的熱情幫助下，他們搬進(jìn)一幢漂亮的公寓，做著結(jié)婚前的準(zhǔn)備。某晚看戲歸來(lái)時(shí)，他們?cè)庥龀謽尨跬?，與歹徒搏斗時(shí)，薩姆不幸中槍身亡，美莉悲痛欲絕。薩姆變作幽靈，發(fā)現(xiàn)卡爾是導(dǎo)致他死亡的幕后策劃，而為了竊取銀行里的巨款，他又對(duì)美莉展開(kāi)追求，以便獲得薩姆所掌握的密碼。為了保護(hù)美莉，薩姆常常游蕩于她的周圍，并漸漸地學(xué)會(huì)了如何使用力量，但他苦于無(wú)法同美莉交流。在能與幽靈溝通的靈媒奧塔的幫助下，他與美莉取得聯(lián)系，但美莉起初并不相信，直到事實(shí)令她感受到薩姆的存在，可是，深深相愛(ài)的兩人仍無(wú)法直接接觸和交流。