佩德羅、瑪麗亞和保羅是三個形影不離的青少年，他們面臨著同齡人特有的戲劇性和失望。當(dāng)他們重逢時，他們享受著僅有的幸福和自由，同時也在嘗試和冒險，去追尋那些無人知曉的事情。在家里，佩德羅的父親失業(yè)且無所事事，母親缺席且虛偽。當(dāng)祖父從北方一個偏僻的村莊搬到里斯本與他們同住時，佩德羅面臨著一個兩難的境地：是給真正想了解他的人一個機(jī)會，還是繼續(xù)履行那份將他與朋友們緊緊聯(lián)系在一起的自由契約。他選擇的道路將整個家庭帶入了悔恨的深淵，讓他們再也無法假裝一切如常。

陶大偉，方大膽，一個小孩，一個女的，一個卷毛（張菲）組成的特攻隊(duì)去救陶大偉的妻子，而抓他妻子的那個人就是他爸爸的師弟。方大膽曾被那個法師變成一只鳥，陶的妻子把他放了叫他去找能救他的人陶大偉，陶幫他解除了法術(shù)變回了人。

　　在寧靜祥和的摩爾王國，廣袤的大森林中，動物與精靈和諧相處，無憂無慮。那一年，天真無邪的小仙女瑪琳菲森（伊莎貝爾·莫洛伊 Isobelle Molloy 飾）邂逅了人類小男孩斯特凡（邁克爾·希金斯 Michael Higgins 飾）。他們兩小無猜，成為親密無間的好朋友， 更在萬物的守護(hù)下墜入愛河。但是隨著年齡的增長，斯特凡（沙爾托·科普雷 Sharlto Copley 飾）褪去了往日的純真，被人類的貪欲所吸引。而瑪琳菲森（安吉麗娜·朱莉 Angelina Jolie 飾）則成長為法術(shù)強(qiáng)大的仙女。愚蠢的人類向摩爾王國開戰(zhàn)，斯特凡為了成為王位繼承者，殘忍地割下了瑪琳菲森的翅膀。
　　肉體的痛苦和心靈的創(chuàng)傷，讓瑪琳菲森變成了滿懷仇恨的冷酷魔女，為了復(fù)仇她給斯特凡的女兒愛洛公主（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）施下了沉睡魔咒……

一名科學(xué)家在一趟商務(wù)旅程中人間蒸發(fā)，令他的老婆及小孩傷心欲絕，然而事過境遷多年之后，已經(jīng)成年的厄爾(海利喬奧斯蒙 飾演)竟接獲神秘線索，發(fā)現(xiàn)有方法可以把爸爸帶回家。