當凱蒂和格雷格·卡萊爾邀請格雷格疏遠的女兒來和他們一起生活時，他們并沒有想到，他們會把嫉妒、暴力和欺騙帶進他們的家，破壞他們完美的生活。

　　二十歲的羅斯（詹森·舒瓦茲曼 Jason Schwartzman 飾）年紀輕輕就已經(jīng)深陷毒譚，為此甚至欠下了巨額的債務，可是，盡管現(xiàn)狀是如此堪憂，但羅斯的腦袋里除了毒品和性愛外，幾乎空空如也。蜘蛛麥克（約翰·雷吉扎莫 John Leguizamo 飾）是當?shù)赜忻亩矩?，他負責給他的“上級”廚子（米基·洛克 Mickey Rourke 飾）提供毒品。除此之外，還有弗里斯（派屈克·福吉特 Patrick Fugit 飾），不幸的他被兩個臭名昭著的警察給盯上了。
　　通過蜘蛛麥克，羅斯獲得了和廚子接近的機會，羅斯替蜘蛛麥克給廚子送貨，以此換取高檔毒品，然而，讓羅斯沒有想到的是，這份來之不易的工作卻并不簡單，剛剛上任第一天，意外和麻煩就接踵而至。

中情局獲得情報，得知他們的特工中出了一個叛徒，準備將中情局布置在東歐的特工名單出賣給外國特工組織。在特工頭目吉姆（喬恩?沃伊特 Jon Voight 飾）的策劃下，伊森（湯姆?克魯斯 Tom Cruise 飾）所住的一組特工趕往了他們交易的地點。 　　豈料，當他們按計劃趕到 時，卻中了埋伏，一組人中除了伊森和吉姆的妻子克萊爾，其他隊員都被殺害。這時，伊森的賬戶無端端多出了12萬美金。伊森成了內(nèi)鬼的最大的嫌疑犯。 　　無奈之下，伊森只能憑個人之力獨闖龍?zhí)痘⒀ㄈフ页龀鲑u他們的內(nèi)奸。他和外國間諜組織的接頭人麥克斯取得聯(lián)系后，答應幫麥克斯偷出中情局的間諜名單以交換中情局內(nèi)鬼的名字。

歐文的叔叔在經(jīng)營著一家以動物表演聞名的馬戲團，但一場大火卻讓叔叔意外去世，馬戲團的表演場也全部化為灰燼。此時，繼承馬戲團的重擔落在了歐文身上，但他卻顯得猶豫不決，而在叔叔的葬禮上，歐文的大伯霍勒肖放話要繼承馬戲團和寶藏，小丑紅鼻頭也將一盒貼著“絕對不能吃”的動物餅干交給了歐文，令局勢更加混亂……