本片講述Kristoffer Polaha飾演的棒球運動員因為個人問題，遺憾地結束了職業(yè)生涯。沮喪的他意外結識了在當?shù)仉s貨店工作的小伙兒。慢慢的，他與這位患有唐氏綜合癥但樂觀善良的打工仔成為朋友，并在他的幫助下，日漸走出人生低谷。

因為妻子過世而沉浸在哀傷中的保險業(yè)務員李江洙（金南佶飾），接下後輩的車禍理賠業(yè)務來到醫(yī)院探訪被車撞成植物人的被保險人微笑（千玗嬉飾），發(fā)現(xiàn)她沒有家人只有朋友，但好友不願意簽下和解書，所以讓保險公司感到壓力。 在醫(yī)院處理案件的李江洙，卻突然看到了微笑的靈魂出現(xiàn)。本來嚇得逃跑的他漸漸了解微笑過去可憐的身世，而決定幫助她完成遺願。除了替她找到生母之外，另一個微笑心中的小小願望，究竟是否能實現(xiàn)呢？

　　一天，美國太空船遭到了不明飛行物的攻擊，美方懷疑是蘇聯(lián)的陰謀，目的是想獨霸太空。美方測出了不明飛行物的降落地點是在日本，于是英國軍方派出007（肖恩?康納利 Sean Connery 飾）前往日本替美方調查此事。由于007的身份特殊，直接進入日本容易被敵人察覺。為了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份進入了日本。另一方面，蘇聯(lián)的太空船也受到攻擊，蘇聯(lián)同樣認為是美國的陰謀。007在經過一番調查之后，發(fā)現(xiàn)整個陰謀的幕后主腦竟然是日本一家化學公司！007能否及時粉碎它的陰謀，化解誤會？

這次，陰謀家貝洛福（特利?薩瓦拉斯Telly Savalas 飾）在瑞士山區(qū)建立一個療養(yǎng)院，表面上這是一個普通的高級療養(yǎng)院，風景秀麗、服務一流，但實際上卻是貝洛福進行的一項旨在控制全球的計劃的重要基地。在這個療養(yǎng)院里，貝洛福開發(fā)出一種新型病毒，他企圖將病毒注射到來這里療養(yǎng)的女患者身上，然后通過她們傳播到世界各地，達到掌握世界主權的目的。貝洛福的陰謀行動引起了英國情報部門的注意，于是007邦德（喬治?拉扎貝 George Lazenby 飾）奉命出動。邦德喬裝打扮成家譜學的專家混進了這座療養(yǎng)院，他必須及時查處貝洛福的陰謀，并阻止他！