1885年，法軍進攻越南涼山，駐守清軍不戰(zhàn)而退，清朝政府的統(tǒng)治地位遭到威脅，慈禧召集眾臣商討派誰掛帥，最終啟用了年近七旬的退隱老將馮子材（劉佩琦 飾），但當時廣西軍民已被法軍的殘忍手段嚇破膽，有嚴重畏戰(zhàn)情緒。為了激勵軍民，馮子材出奇兵成功伏擊攻克龍臨鎮(zhèn)的北非雇傭軍，生擒黑人上尉克拉克，并當眾與其決斗，刀斬悍敵，振奮軍心。

馮子材親自勘察地形，修建關(guān)前隘，率領(lǐng)人馬伏擊尼格里的炮彈運輸船，不料落入尼格里的陷阱，損失慘重。依南也遭法軍生擒，所幸法軍駐地的越南女子阮月偷偷放走了她，還給她指引了去找黑旗軍將領(lǐng)劉永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮彈和援軍到來，就對關(guān)前隘發(fā)動了全面攻擊，馮子材持刀率先殺敵，全軍振奮，猛烈出擊，與法軍進行一場慘烈的白刃格斗…

　　阿英（許冠英 飾）和肥波（古國華 飾）兩人自小一起長大，情同手足；長大后，兩人一起到了汽水廠里當了維修工。雖然收入卑微，家境貧寒，但是兩人卻也其樂融融。一日，兩人合伙一起買六合彩，不料真的中了頭獎，兩個窮光蛋一夜間變成了百萬富翁。
　　當紅影星琪琪（陳琪琪 飾）一直是阿英的夢中情人，有錢后的阿英很快和她交上了朋友。豈料琪琪看中的只是阿英的錢，看出了端倪的肥波多次勸誡阿英，被迷得暈頭轉(zhuǎn)向的阿英沒有聽從肥波勸告，反而覺得肥波在嫉妒自己，兩個好友由此交惡。琪琪騙得阿英所有財產(chǎn)后，忽然消失了，阿英剎那間又變回了窮光蛋……

洼田颯太（北村匠海 飾）是一個性格內(nèi)向的男生，不擅長交際的他自然也沒有什么朋友，一直都過著形單影只的生活。一次偶然中，颯太撿到了一盒磁帶，磁帶的主人是已經(jīng)去世了一年的樂隊主唱宮田（新田真劍佑 飾）。在颯太靜靜的聆聽磁帶的過程中，神奇的事情發(fā)生了，颯太發(fā)現(xiàn)宮田能夠通過音樂和自己共用一個身體，時限是音樂播放的30分鐘。