明治時(shí)代，隨著文明開化及迅速西化，使得日本進(jìn)入前所未有的改革期。
　　無(wú)法接受這種變化的人、及對(duì)于新政府有所不滿的人因此犯下罪過。而囚禁這些罪犯的地方，便是位于日本最大湖——琵琶湖湖心的巨樹監(jiān)獄！以作為擺渡人，代代供奉大蛇的陰天神社三兄弟為中心，各式各樣的現(xiàn)實(shí)與未解之謎交錯(cuò)，瀟灑奢華的故事終于揭開序幕。

　　激動(dòng)の時(shí)代の中、それぞれが大切にするものを護(hù)ろうとした若者たちの相克（そうこく）と絆、宿命の戦いを描いた唐々煙氏の人気漫畫『曇天に笑う』（マッグガーデン）。2014年にテレビアニメ化、俳優(yōu)の福士蒼汰主演の実寫映畫公開も控える中、『曇天に笑う＜外伝＞』の物語(yǔ)が、全3部作の劇場(chǎng)アニメとして制作されることが発表された。前篇『曇天に笑う＜外伝＞ ～決別、犲の誓い～』の上映開始日は12月2日に決定した。

　　ノゾミとキミオの「自分見せ合いっこ」に亂入者が現(xiàn)れた!?ノゾミの下の階に住む、一學(xué)年後輩の少女?向井ハルカは、なんとキミオを「運(yùn)命の戀の相手」と思い込む！彼女に振り回され困り果てるキミオ、そしてノゾミは想像を上回るドキドキな行動(dòng)に……!?

　　單行本第10卷限定版附OAD

　　本作曾在單行本第6卷限定版中同梱過一次OAD，這次已經(jīng)是第2次動(dòng)畫化了。制作陣容有所改變，由《STRANGE+》的西川貴史擔(dān)任監(jiān)督，Softgarage協(xié)助制作。不過聲優(yōu)陣容與前作一樣，依然是反田省太由內(nèi)匠靖明出演，春風(fēng)このみ由野村真悠華出演，神谷真夏由平井祥惠出演，佐佐木奈子由井之上奈奈出演，金子理央由新名彩乃出演，池端サヨ由佐藤奏美出演。

　　漫畫第6卷限定版收錄。

　　《魔女的使命》藍(lán)光附贈(zèng)品特典。

　　ミニOVA「お晝寢日和」「キレたアシスタント」