一次偶然中，大學教授鄭智友（金尚賢 飾）結(jié)識了模特尹智友（金孝珍 飾），驚嘆于尹智友的氣質(zhì)和美貌，鄭智友決定邀請尹智友做他的模特。帶著學生熙珍（徐賢貞 飾）一起，三人來到了海邊，并意外得知尹智友曾經(jīng)經(jīng)歷過的一段感情經(jīng)歷。 　　兩年前，尹智友生活在看不見任何未來和希望的黑暗之中，絕望下，她想到了死，卻在求死的過程中結(jié)識了名為姜智友（金花雨 飾）的扒手。隨著時間的推移，曖昧的感情在兩個女孩之間漸漸產(chǎn)生，活潑機敏的姜智友讓尹智友找到了繼續(xù)活下去的理由。可是，和尹智友不同，姜智友對于愛情十分敏感警覺，而尹智友卻是全身心的投入到了愛情之中，久而久之，兩人之間的感情產(chǎn)生了裂痕。

以“反清復明”為口號的天地會被朝廷追捕，天地會恐被清廷一網(wǎng)打盡，遂將會員名冊送往機密地點。天地會中人紅娘子遇上剛直的捕快阿云，暗中利用他送出名冊，期間遇上聰敏的阿寸，兩人為生計不惜去踢館，還參加舞獅比賽。及后紅娘子被殺，阿云和阿寸從中覺醒，代紅娘子執(zhí)行任務(wù)，但兩人卻身負重傷，生命危在旦夕……

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