雨季降至，為了避免塌方，熊大（張偉 配音）帶領(lǐng)著動物們開始加固堤壩，然而，動物們對此很不上心，偷懶的偷懶，逃避的逃避，令熊大很是生氣。一場意外中，泥石流襲來，熊大被沖走了，當(dāng)它醒來之時，發(fā)現(xiàn)自己竟然身處一間馬戲團之中。熊大利用自己的實力獲得了留在馬戲團里表演的資格，并且很快就成為了當(dāng)紅的動物明星。隨著時間的推移，被名聲和榮譽沖昏了頭腦的熊大漸漸忘記了想要回到森林之中的念頭，他和馬戲團團長黑猩猩亦產(chǎn)生了心心相惜的友誼。熊二（張秉君 配音）找到了熊大，希望熊大能夠跟它回家，因為森林里的動物們一個接著一個神秘失蹤了，然而熊大卻拒絕了熊二的請求，繼續(xù)做著它的明星夢。?豆瓣

　　本片是導(dǎo)演有關(guān)人性的“生活三部曲”的終結(jié)篇章。影片沒有線性敘事，由39個場景構(gòu)成。鏡頭追隨薩姆和喬納森這對推銷搞笑玩具的流動商人的足跡，伴隨他們一戶戶上門兜售商品，如同導(dǎo)游帶領(lǐng)觀眾在不同地點不同人群中游走。影片繼承了導(dǎo)演一貫的執(zhí)導(dǎo)風(fēng)格，詩意，陰郁，黑色幽默又充滿哲學(xué)思辨。