活潑的小女孩秀蘭?布雷克（Shirley Temple 秀蘭?鄧波 飾）生在一個(gè)普通的家庭，雖然家境平平，但充滿了快樂(lè)和幸福。秀蘭平日隨媽媽（Lois Wilson 飾）在苛刻、尖酸的史密斯家里幫傭，閑暇時(shí)便和飛行員爸爸及其教父詹姆斯（James Dunn 飾）一起玩耍。然而，這樣渺小的幸福也稍縱即逝。爸爸在執(zhí)行任務(wù)時(shí)死于空難，媽媽也被車(chē)禍奪去了生命。原本快樂(lè)的秀蘭轉(zhuǎn)眼之間成為孤兒。史密斯家打算將她送進(jìn)孤兒院，而詹姆斯決定收養(yǎng)這名可憐無(wú)助的小女孩…… 

一位年輕而堅(jiān)定的警長(zhǎng)和他的隊(duì)伍追捕一伙兇殘的火車(chē)劫匪和一名被綁架的婦女，來(lái)到新墨西哥州。

唐僧師徒四人路過(guò)火云洞，洞主紅孩兒知道吃了唐三藏的肉可以長(zhǎng)生不老，當(dāng)然不放過(guò)吃唐僧肉的機(jī)會(huì)。紅孩兒不敵孫悟空，很快被孫悟空的金箍棒打得狼狽敗陣下來(lái)。紅孩兒并未放棄并使用一個(gè)離間之計(jì)，變一個(gè)楚楚可憐美麗女子，引發(fā)孫悟空與豬八戒之間沖突，趁機(jī)抓走唐三藏。孫悟空責(zé)怪豬八戒因色性不改才惹出事端，負(fù)氣不管這件事。豬八戒只好與沙悟凈到火云洞救師父，無(wú)奈紅孩兒武功比他們高出許多，二人不敵，只好苦苦哀求孫悟空協(xié)力救師。孫悟空也因擔(dān)心唐三藏安危，捐棄前嫌，與沙悟凈、豬八戒合力擊退紅孩兒。唐僧師徒一行繼續(xù)前往西方取經(jīng)。