When a series of package bombs show up on the doorsteps of prominent politicians and businessmen in the summer of 1919, U.S. Bureau of Investigation Agent William Flynn (Strathairn) is assigned the task of finding those responsible. He becomes immersed in an investigation that uncovers an anarchist plot to destroy democracy. Inspired by true events of the 20s the film sets the stage for a timely thriller with resoundingly similar parallels to the contemporary war on terrorism and the role government plays to defeat it.

　　黑人“O2”（泰瑞斯?吉布森 Tyrese Gibson 飾）自小就是一名孤兒，生活在混亂的黑人底層社區(qū)，他最終也走上了犯罪的道路。刑滿獲釋后，“O2”決定洗心革面，和兒子朱利安一起開始新的生活。然而天不從人愿，“O2”再次卷入了一起黑幫事件。原來，當(dāng)?shù)氐暮趲蛽尳倭恕癘2”的車，而車上的朱利安也被一同劫走了。面對(duì)黑幫提出的巨額贖金，“O2”實(shí)在無(wú)力支付。為了救回兒子，“O2”找到了以前親密無(wú)間的表弟，希望他能助自己一臂之力。沒想到表弟卻是個(gè)貪生怕死之徒，怎么也不肯出手相助。無(wú)奈之下，他只好找到了以前和他有過一夜情的妓女可可。可可老謀深算、膽識(shí)過人，十分同情“O2”的遭遇，于是，他們的拯救行動(dòng)開始了！

　　1922年哈維出生在波蘭山村一個(gè)伐木工的家庭，因?yàn)榛加须y以治愈的抽搐性疾病，他備受嘲笑，所以小時(shí)候多在家中跟隨母親學(xué)習(xí)。戰(zhàn)爭(zhēng)降臨，哈維遠(yuǎn)渡重洋去異國(guó)他鄉(xiāng)討生活，先天不足的他只能干起撿破爛的工作。怎奈厄運(yùn)如影隨形，要么被打到骨折，要么無(wú)端遭雷劈，或者罹患嚴(yán)重哮喘。命運(yùn)的殘酷銷蝕著哈維與生俱來的樂觀和熱情，他漸漸感到絕望。在命運(yùn)的最底層，他聽到了一尊雕像對(duì)他的啟示，于是哈維化身裸體主義者以及素食主義者，開始了反抗命運(yùn)之旅。
　　正所謂否極泰來，在失去一顆睪丸后，哈維居然找到了生命的另一半……

　　秋日溫暖的傍晚，父親帶著女兒一起騎單車，他們穿過林間小路，騎過草地，騎上高坡，來到平靜的湖邊。
　　父親抱抱女兒，登上了小船。女兒在湖邊靜靜的等待，等到船在視線里變模糊，等到太陽(yáng)就要落山。父親遲遲不歸，女兒一個(gè)人騎著小小的腳踏車回去了。從那以后女兒每天都來湖邊等候，她一個(gè)人騎著單車來來返返，風(fēng)雨無(wú)阻。多年過去，小女孩為人婦，為人母，轉(zhuǎn)眼老去。
　　已然老去的她日日來到湖邊，直到湖水干涸，化為灘涂。她來到沉睡在湖底的小船邊，躺在小船里，就像躺在父親暖暖的臂彎。

　　This animated short features two soundtracks - in one, Frank narrates an autobiography,in the other, he reads off a list of words beginning with the letter "f." Tying the two soundtracks together and influencing their subject matter is the animated collage of photos collected from magazines - all arranged by theme and each theme merging into the next.