維拉特,是名軍人,但同時也是國防情報局的特工.在一年一度的兵士回家度假中,遭遇了恐怖襲擊,親眼目睹了一公交車的孩子和學生被炸死.在擒獲恐怖分子(休眠者)分析了所得資料后,他安排了一個計劃,這個計劃,連他妹妹都搭進去了.然而,在他以為他抓獲了休眠者的頭頭,她妹妹的一番話讓他頓感一盆冷水潑在頭上.......

小伙子威廉（希思?萊吉爾Heath Ledger 飾）雖然出身于法國的平民家庭，但從小就夢想當一名騎士，從兒時起就苦練劍術和馬術。然而當時的社會只有貴族才有資格當騎士，于是威廉只當了一名貴族騎士的侍從。 在一次馬上長槍比武中，威廉的主人在場間休息時突然意外死去。威廉靈機一個，穿上了主人的鎧甲，騎上他的坐騎，冒名頂替并贏得了這場比賽。捧著勝利的獎杯，威廉決定繼續(xù)冒充自己的主人參加在倫敦舉行的世界騎士錦標賽，通過贏得比賽使自己成為一名真正的騎士。威廉啟程了！

愛麗兒是海中一條自由自在的小美人魚，她向往自由，海底的世界似乎她看得有點厭了。這天，她突發(fā)奇想，想沖出海底，看看陸上精彩的世界。于是，她就真的沖破了美人魚的限制，浮上了海面。當她看到了英俊的王子時，她徹底被征服了。為了能和王子相愛，小美人魚愛麗兒決定以自己美麗的歌聲為代價，換取一雙平常人類女子的腿。在好朋友的支持和鼓勵下，愛麗兒不顧一切向著自己的夢想出發(fā)！