本片改編自TYPE-MOON出品的文字冒險(xiǎn)類游戲《Fate/stay night》，是該游戲的Heaven's Feel路線，簡(jiǎn)稱“HF”或“櫻線”，是該系列作品動(dòng)畫劇場(chǎng)版全三部作品中的最終章。

　　二戰(zhàn)時(shí)期，喬尼·瓊斯是一位被派往歐洲的美國(guó)戰(zhàn)地記者。在荷蘭，他被卷進(jìn)了一個(gè)錯(cuò)綜復(fù)雜的刺殺陰謀，這一陰謀也和被綁架的荷蘭外交官以及間謀們及切想得到手的一份情報(bào)有關(guān)……

掌管著桑家事業(yè)的桑文薏（林鳳嬌 飾），與妹妹桑文珊（恬妞 飾）相依為生，家中還有彭管家阿德（葛香亭 飾）與傭人健次（王德志 飾）和他懷孕的老婆阿梅（沈時(shí)華 飾）。某天，文薏與文珊在騎馬的途中，遇見新來(lái)的大胡子鄰居莫迪卡（秦漢 飾）。雖然莫迪卡耿直粗魯?shù)膽B(tài)度，讓高傲的桑文薏感到不悅，卻也吸引了她的注意。二十歲的文珊一直生活在文薏的保護(hù)底下，公司總經(jīng)理偉立人（鄒森 飾）建議讓文珊進(jìn)公司工作，但是文薏拒絕了。

在加洲沙漠深處的一個(gè)警察局，警察帶回一個(gè)流浪者，流浪者拒絕說話，甚至不愿說出他的名字，他身上沒有任何身份證明，只有一些零錢，一張報(bào)道當(dāng)?shù)匾粋€(gè)警察英勇事跡的破舊剪報(bào)和一瓶藥丸。警察以為他有精神問題，召來(lái)一個(gè)醫(yī)生，醫(yī)生鑒別出藥丸是給透視人抑制他們透視能力的藥物。但是，這個(gè)新囚犯用他的透視能力控制了警察的思想并殺死了他們。透視人開著巡邏車逃離。當(dāng)警官薩姆獲知這件事，他馬上知道火車上的尸體是誰(shuí)干的。他開始全面的攻擊以捕捉這個(gè)無(wú)法無(wú)天的透視人。

1943年的重慶。紀(jì)大明是一個(gè)很有技術(shù)的工人，因他指出了“草包工程師”技術(shù)上的錯(cuò)誤，而被廠長(zhǎng)開除了，他不得不收起他的一手好本領(lǐng)，在汽車輪渡上當(dāng)雜工，過著忍饑挨餓的日子。老婆魏素貞和女兒小明用捶石子掙來(lái)的錢，和大明共同維持一家人的生計(jì)。雖然如此，他們?nèi)远悴婚_黑暗勢(shì)力對(duì)窮苦人的欺壓。在這里紀(jì)大明認(rèn)識(shí)了地下黨員、工人老朱，老朱對(duì)他很關(guān)心，并向他講述革命道理。老朱到石油局運(yùn)輸隊(duì)當(dāng)了汽車司機(jī)，也把紀(jì)大明介紹到了運(yùn)輸隊(duì)的修配廠工作。不久，解放大軍進(jìn)入西南，重慶即將解放，敵人陰謀解散運(yùn)輸隊(duì)，以便盜走資財(cái)。老朱領(lǐng)導(dǎo)工人展開了護(hù)廠斗爭(zhēng)。正當(dāng)斗爭(zhēng)激烈之時(shí)，老朱被捕。紀(jì)大明接受黨的指示，領(lǐng)導(dǎo)工人繼續(xù)堅(jiān)持斗爭(zhēng)。紀(jì)大明在斗爭(zhēng)中受到鍛煉。解放后，紀(jì)大明被調(diào)到一個(gè)氣礦當(dāng)技師，老朱也在這里任黨委書記。紀(jì)大明看到四川地下蘊(yùn)藏著豐富的天然氣，他想如果能夠利用它代替柴油來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)器，就能給國(guó)家創(chuàng)造很多財(cái)富。紀(jì)大明開始試驗(yàn)用天然氣發(fā)動(dòng)柴油機(jī)。他這種大膽創(chuàng)造的精神卻遭到保守主義者的阻撓，氣礦工程師莊學(xué)儒認(rèn)為他是空想、毫無(wú)科學(xué)根據(jù)，并強(qiáng)令他停止試驗(yàn)。紀(jì)大明并沒有泄氣，在黨的領(lǐng)導(dǎo)和群眾的支持下試驗(yàn)終于成功了。

兩年來(lái)從未聚首的戴索拉家族總算在今年的平安夜齊聚一堂。李?yuàn)W納多是一個(gè)長(zhǎng)年忙於工作而忽略家庭的政客，聖誕節(jié)前夕他帶著女友回到老家和家人團(tuán)圓─兒子帕維爾、女兒艾杜勒和9歲的小孫子布里，尷尬的是，他的現(xiàn)任女友卻是帕維爾的前女友! 難得的團(tuán)聚漸漸變成新仇舊恨的戰(zhàn)場(chǎng)，每個(gè)家族成員都有話要說。夜晚還很漫長(zhǎng)，戴索拉家族該如何在這一片混亂中結(jié)束這難得的平安夜呢?

故事講述在馬戲團(tuán)工作的女子因目睹男友被班主謀殺，自己也牽連其中，無(wú)辜受害。其后，女子竟死而復(fù)生，變身半人半妖的爛面怪物回來(lái)報(bào)復(fù)。