歌女朱玉華小姐（周璇飾），在“上海光大廣播電臺”做點播歌星。李韻青（龔秋霞飾）曾是音樂學院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，臉部毀容，無法登臺，也不愿意見其男友，其男友周明琪（黃河飾）是同院的指揮家，為此，她資助朱玉華小姐到學院學習深造，最終成為一名歌唱家。在最后舉辦的音樂會上，周璇放開歌喉唱出李韻青與其男友周明琪編寫的《不變的心》，大獲成功。也成全了他倆的愛情。著名笑星韓蘭根在影片中飾演電話接線員。片子開頭周璇唱了一首《紅歌女》。

　　呂柔（容祖兒 飾）在度假村開設了一間寵物店，繼而認識了經營燒烤場的黃興貴（劉青云 飾）。阿貴臉上有一道奇怪的胎記，口上說不介意，但其實一直耿耿于懷因為這塊胎記令自己失去了很多戀愛的機會，更令別人覺得他是壞人。小柔一直尋覓初戀情人阿Tim，阿貴積極相助。幾經辛苦小柔找到了阿Tim，可是此時阿Tim已經有了女朋友，傷心不已的小柔一蹶不振，無心工作。幸好阿貴不斷鼓勵小柔，讓她寄情于工作，期間二人情愫漸生。
　　Tim受到了女友的背叛，小柔好心安慰，卻讓阿貴以為二人舊情復燃。剛好小柔受到了外國一間大學錄取修讀動物心理學，Tim也決定到外國散心。小柔離開之際，一直盼望能見上阿貴一面……

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