講述了沂水縣黑幫跋扈，縣衙張大人明哲保身，與虎聯(lián)幫簽訂酉時協(xié)議，決定互不干涉。州里派李云接任都頭一職，李云上任之時，遭遇蒙面人追殺，被告知衙門有內鬼，一場明爭暗斗的戰(zhàn)爭開始。

三國時期，魏蜀之戰(zhàn)，魏平西督司馬懿奪取了要塞街亭。諸葛亮因用馬謖大意失街亭。正當此時，司馬懿大軍逼近西城，而諸葛亮已將兵馬調遣在外，一時難以回來，城中只有一些老弱兵丁。危機之中，諸葛亮自坐城頭飲酒撫琴，一副悠閑自在的樣子。司馬懿兵臨城下，見狀大疑，不敢貿然進城，退兵二十里路觀察。及至控明實情返回時，趙云率大軍已到，司馬懿中了諸葛亮的空城計。

1925年，高逢春和女友何莉從英國留學歸來，立志醫(yī)學救國。他們來到閩西山城定州開辦貧民救濟診室。在望江樓上，高逢春、何莉與幼年好友王展飛何新近結識的學生運動領袖方亮就如何救國展開辯論。在反革命的血雨腥風中，高逢春的宗教啟蒙老師查理脫去了偽裝，王展飛背叛了革命，高逢春的醫(yī)院被砸毀，何莉也被騙回上海。經過一系列的變化，高逢春醫(yī)學救國的理想被徹底粉碎，在血與火的洗禮中，他獲得了新生，投入了革命的洪流。

反叛海盜塞爾扣克和自私，是希望，尋找寶藏在南部的海洋航行的英語帆船的驅動程式。沒有敵船，在土地娛樂博彩和塞爾扣克很快就已摘中國的現(xiàn)狀和未來，儲蓄他贏得了敵意和特別是船長的公牛，決定離開他在荒島上的船員。那裡你應該埋葬他們渴望復仇和過度的野心和臉看世界的新途徑。

1939年，中日戰(zhàn)爭如火如荼。年輕的女護士西櫻（若尾文子 飾）被派往天津日本陸軍醫(yī)院工作。她的清純美麗吸引著一曾出生入死的年輕士兵們。某晚，櫻被坂本（千波丈太郎 飾）為首的一眾傷兵強暴，作為懲罰，坂本被重新派往戰(zhàn)場。兩個月后，戰(zhàn)事不斷吃緊。櫻受遣前去援助深縣的前線醫(yī)院。 在這里，因戰(zhàn)火而負傷的士兵不計其數(shù)。櫻和主治醫(yī)生岡部（蘆田伸介 飾）每天馬不停蹄，為了保住更多人的性命，他們甚至不得不通過截肢等手段以縮短治療時間。在此期間，櫻見到了傷重瀕死的坂本，撫慰了失去雙臂極度痛苦的一等兵折原（川津佑介 飾），也漸漸陷入對岡部醫(yī)生的依戀之中。

老妓患淋病求醫(yī)，遇上醫(yī)生被菲律賓情婦刺傷，他們的私生子逃避警察追捕，她看著可憐，便把他帶回家中。賣身不忘慈愛，布施自有尊嚴。隨著鏡頭逐漸揭開其生活帷幔，觀眾也進入了南韓社會中、老年人的情色國度，主角普渡的不只欲海，還有老主顧好死的渴求。李在容秉承前作《挑情寶鑒》、《六美八陣圖》（34 屆）中一貫的身體關注，于大膽主題和冷靜戲劇性中謀取平衡，把生活磨人的個體悲情和都市人的終極寂寞，一一滲入每刻每寸的畫面經營中。各各心靈之蔽，沒有觀世音菩薩便似無法超脫，無盡惻然。南韓影后尹汝貞演技爐火純青，將與李在容出席香港首場放映。

　　桑德拉（伊梅爾達·斯湯頓 Imelda Staunton 飾）和丈夫結婚已經四十年了，在這漫長的四十年里，兩人之間雖然不能說是從未有過爭執(zhí)，但也算恩愛，桑德拉深深的信賴著自己的枕邊人。然而某一日，桑德拉震驚的發(fā)現(xiàn)，丈夫不僅有了外遇，外遇的對象竟然還是自己最好的朋友。傷心和憤怒之中，桑德拉選擇了離開，前往倫敦投奔自己的妹妹碧芙（西莉亞·伊姆瑞 Celia Imrie 飾）。
　　雖然身為姐妹，可碧芙的性格和桑德拉卻是大相徑庭。碧芙生來熱情奔放又開朗，而且非常擅長通過肢體語言來揮灑心情。桑德拉決定和碧芙一起去上舞蹈課，在翩翩起舞之中，壓抑了一輩子的桑德拉終于找到了情緒的發(fā)泄口。