故事講述一對夫婦結識了新搬進城的凱蒂母女，他們發(fā)現(xiàn)凱蒂的言行舉動十分古怪，她的到來似乎別有隱情。一切背后究竟隱藏著怎樣的秘密？

同是警察的黃姜（黃秋生）和七喜（劉青云）情同手足，然而兩人行事上卻有天壤之別，黃姜剛正不阿，七喜卻與黑幫老大盲超（吳鎮(zhèn)宇）是結拜兄弟，某次行動中，黃姜迫于無奈將七喜連同盲超擊斃，事后也沒解釋原因，令七喜老婆對其生出誤會。十多年后，七喜的兒子（黃浩然）與盲超的兒子阿威（陳小春）長大成人，并各自繼承父業(yè)分別成了警察和黑幫老大。阿威一直想報父仇，可樂在不了解事情的真相前也有這樣的打算，但在知曉事實后，開始為選黑還是選白犯難。

科學門以道術奇詭見稱，可惜后人吳順超無心向道，其婆婆苦無教孫良方。龍虎山道觀醉道人發(fā)現(xiàn)超具習道條件，死纏對方，此時出現(xiàn)了一名叫腦魔的怪客，道術高強，處處要把科學門眾人至于死地……

1994 年，在墨西哥，飽受折磨的少年馬里亞諾決定自殺，留下了他的證詞：一盤錄像帶，向全世界解釋了他必須自殺的原因。最終，這部影片描繪了一個年輕人的靈魂，令人懷舊又感人，他試圖彌補幾年前自己造成的家庭悲劇。