一九四零年的一個夜晚，南方小鎮(zhèn)，吳寧和女進步青年劉欣，將逃離家園的猶太人姐弟倆帶到原女子學校躲藏。為安全，吳寧和未婚妻麗華又把猶太人姐弟倆帶到位于郊外的麗華家。 日本軍官板栗，狡猾奸詐，雙手沾滿鮮血，為查找報紙《書聲》的印刷所，追捕進步青年，費盡心機。板栗在他私設的解剖臺上把劉欣殘害至死。 一心想當大夫治病救人的日.

半年前，17歲的布蘭特（Xavier Samuel 飾）與父親駕車遭遇車禍，父親身亡，布蘭特和母親始終沒有從傷痛中走出。同校的勞拉（Robin McLeavy 飾）邀請布蘭特同去舞會，布蘭特木訥的予以拒絕，轉頭陪伴自己的女友赫莉。當天布蘭特獨身在野外攀巖，當他來到山頂時，久候多時的勞拉之父將他麻醉帶走。
布蘭特醒來時，發(fā)現(xiàn)自己被困在勞拉家中，這個看上去文靜的微胖女孩居然利用自己的父親將多位男孩綁架，父女二人殘酷的虐待他們，最后用電鉆把他們的頭骨鉆開變成嘶啞的癡呆。勞拉的母親也不能免于折磨，她形容枯槁奄奄一息，被父女二人視為無物。面對這對關系曖昧的怪異父女，布蘭特必須用盡一切辦法自救

中二生Eriko和弟弟回家路上，一個轉彎面對大海，怎么可能？附近從來沒海。是別個空間吧？沒有奇形異狀的怪物，問路問到家，一切好像如常，除了爸媽在世界消失了，熟人都變陌生。像愛麗絲要拆解紅心皇后的謎語，Eriko亦要設法破解魔咒，手上的王牌是一張可以給母親通話的電話卡。以為一個解碼可以大團圓，但導演拍出更大驚喜?？赡苁请娪笆飞献钇婀趾酮毺氐摹凹彝ル娪啊保杭彝ト碎g蒸發(fā)，姐弟分開，卻各自快樂地活下去。