才華橫溢的表演藝術(shù)家安托尼成功的扮演了許多角色，可是到了老年功成名就的時(shí)候卻找不到自己，他迷失在黑色的舞臺(tái)上。他懷疑，猜忌，神經(jīng)過敏，他在演死亡之吻的時(shí)候迷失在奧賽羅的險(xiǎn)影里，黑暗中總有一股力量把他推向困惑的邊緣。

　　李燕南（陳厚 飾）是歌舞團(tuán)的鋼琴師，而陳小蕓（鄭佩佩 飾）則是歌手，兩人相識(shí)多年，李燕南常常指點(diǎn)陳小蕓的歌唱技巧，隨著時(shí)間的推移，他們之間的感情漸漸加深。洪玲（杜娟 飾）是歌舞團(tuán)萬(wàn)眾矚目的女主角，恃才傲物的她要求加薪，并以罷工為威脅，哪知道李燕南找到了陳小蕓，讓她代替了洪玲的位置出演，就這樣，一鳴驚人的陳小蕓一夜成名，老板甚至解雇了再無(wú)價(jià)值的洪玲。
　　陳小蕓的出眾吸引了花花公子杜邦杰（蔣光超 飾）的注意，很快他便對(duì)她展開了熱烈的公式，雖然李燕南眼看著陳小蕓就要被攻陷，內(nèi)心非常的難過，但他還是選擇默默守候。

日本神戶某個(gè)飄雪的冬日，渡邊博子（中山美穗）在前未婚夫藤井樹的兩周年祭日上又一次悲痛到不能自已。正因?yàn)闊o(wú)法抑制住對(duì)已逝戀人的思念，渡邊博子在其中學(xué)同學(xué)錄里發(fā)現(xiàn)“藤井樹” 在小樽市讀書時(shí)的地址時(shí)，依循著寄發(fā)了一封本以為是發(fā)往天國(guó)的情書。不想不久渡邊博子竟然收到署名為“藤井樹（酒井美紀(jì)）”的回信，經(jīng)過進(jìn)一步了解，她知曉此藤井樹是一個(gè)同她年紀(jì)相仿的女孩，且還是男友藤井樹（柏原崇）少年時(shí)代的同班同學(xué)。為了多了解一些昔日戀人在中學(xué)時(shí)代的情況，渡邊博子開始與女性藤井樹書信往來(lái)。而藤井樹在不斷的回憶中，漸漸發(fā)現(xiàn)少年時(shí)代與她同名同姓的那個(gè)藤井樹曾對(duì)自己藏了一腔柔情。