在這眾人都會魔法的世界，魔力高低成為了衡量地位的標(biāo)準(zhǔn)，而不會使用魔法的人則會遭到處決。馬修天生不會使用魔法，被養(yǎng)父藏匿起來照顧。他為了自己跟家人能平安生活，決定用長年鍛煉出來的一身肌肉與世界抗衡。

1941年。進(jìn)步青年、英租界警務(wù)處探長馮九思親眼目睹了他的入黨介紹人的犧牲。日軍大本營派遣陰險的小倉直人來到天津，為占領(lǐng)英法租界做準(zhǔn)備。小倉嚴(yán)密布局，利用殘忍的秋本，對天津抗日組織開始了一系列的破壞。馮九思滿懷加入中共黨組織的熱情，在短時間內(nèi)，既要查清小倉直人的陰謀，也要向中共黨組織證明自己的清白。中共上級領(lǐng)導(dǎo)指派楊炳新與辦案經(jīng)驗豐富的馮九思合作。馮九思與楊炳新最初的合作并不順利，然而，保衛(wèi)國家，追求偉大理想的信念讓他們一步一步相互了解，在與日軍戰(zhàn)斗的過程中相互信任，在生死關(guān)頭的多次考驗讓他們肝膽相照。最終他們做出巨大犧牲，揭穿小倉直人的陰謀，保護(hù)了抗日組織的安全。