故事發(fā)生在一座名叫丹珀西的城市中，布蘭達(dá)（朱麗安·摩爾 Julianne Moore 飾）年僅四歲的兒子在月黑風(fēng)高之夜被面目不清的黑衣人綁架，而布蘭達(dá)自己也慘遭毆打，警探勞倫佐（塞繆爾·杰克遜 Samuel L. Jackson 飾）受理了這一案件。警方將嫌疑人鎖定在了黑人身上，這引起了城中眾多居民的不滿，隨著時(shí)間的推移，這起看似普通的案件逐漸演變成為了不同種族之間的激烈辯論。在一名女記者的幫助下，勞倫佐展開了對案件的調(diào)查，隨著調(diào)查的深入，一些可疑的線索逐漸浮出了水面，在這些線索之后隱藏著的，正是個(gè)性殘暴冷酷的兇手本人。與此同時(shí)，城中的熱心居民們也開始了尋找被綁架男孩的行動。

明朝嘉靖年間，倭寇年年侵犯我東南沿海邊境，燒殺搶掠，無惡不作，兵部二品侍郎朱紈（劉永飾）奉旨領(lǐng)命前浙江平倭，并委派內(nèi)務(wù)府總管太監(jiān)王順隨行監(jiān)督。不想，就在朱紈赴任途中，就遭倭人埋伏，幸得定海鎮(zhèn)臺周將軍（楊子飾）率兵相救才得以平安上任。時(shí)過不久，周將軍在護(hù)送畬寨土司進(jìn)貢的千年靈芝時(shí)，再遭倭人伏擊，恰遇鹽販曹頂（吳奇隆飾）出手相救，才使得逃過一劫，朱紈得知后便決意將曹頂收入軍中，聯(lián)合抗倭。在曹頂為將之后與倭寇廝殺時(shí)，結(jié)識了女扮男裝的畬寨郡主阿珠（黃奕飾）。原來土司傷重不治，臨終前吩咐阿珠助曹頂共同抗倭。于是眾人共同施計(jì)，欲擒倭首博多津(元華飾)，而只有王公公另有盤算、遲疑不決。曹、珠、周依計(jì)而行，通過數(shù)場與敵死戰(zhàn)，終于誘出了匪首，原來在博多津的幕后還隱藏著另一個(gè)博多津（尹子維飾）操縱著全局……