在第二部里，包拯（陸毅 飾）已經(jīng)褪去了初生牛犢不怕虎的生澀和沖動，而成了穩(wěn)重有擔待的縣城父母官，偏安一隅為民請命。這天收到皇上急召回京，查辦收受賄賂貪污的官員接連連續(xù)死亡的案件。少年包青天再次出動，而沿路上在各個案件里遇見的王朝馬漢、張龍趙虎，日后都會是我們熟悉的大名鼎鼎的包公身邊的護衛(wèi)人物。公孫策（任泉 飾）已然拜服在包拯的聰明才智下，甘愿輔佐他辦案。這次遇見的姑娘的是慣偷小蜻蜓（范冰冰 飾），活潑搗蛋的她一直身份神秘，直到案件去到大畫家馮止水事件，大家才明白小蜻蜓的身世悲慘：收養(yǎng)她的義父自小視他如己出，為她親筆作畫《牡丹亭上的少女》，內(nèi)藏一秘密。后來失蹤于江湖再無音信，多年來小蜻蜓用盡辦法找尋義父下落皆無消息，這次唯有希望包拯能查出事情真相。

　　江湖中流傳的一個古老的傳說：有兩部奇書《心術(shù)》和《法術(shù)》，得到者，可以安邦定國平天下，于是江湖中各路豪杰為了追查奇書的下落，展開了一場生與死的較量……
　　邊關(guān)告急，漢武帝急于和大月支聯(lián)手對抗匈奴。大月支提出的條件是請漢武帝將《心術(shù)》和《法術(shù)》贈給大月支。大月支公主蕭音一人憑借過人的武藝和機智伐幸逃出。
　　皇宮失竊，少了項羽當年喜愛的九龍杯。漢武帝龍顏大怒，懷疑此事與西楚余孽有關(guān)，下令楊善和衛(wèi)青追查……
　　衛(wèi)青，霍去病，李敢，郭解，花如夢，蕭音，霍小玉全力攻入絕情谷，卻面臨敵強我弱的形勢?；羧ゲПト胄倥珖粒w屠王被迫撤軍回國營救。勢單力薄的羊天朋被拿下，花如夢手刃仇人，完成了三代的使命。
　　郭解等班師回朝，將書獻給漢武帝。巧月與霍去病成親?；ㄈ鐗糇杂X不愿打擾郭解與蕭音，只身前往南方海島隱居。漢武帝將書分送衛(wèi)青與霍去病，強令郭解為大司馬，加官進爵……郭解和蕭音一起，踏上了南下尋找花如夢的路途……

炎帝（郝一平 飾）在取得滅魔之戰(zhàn)勝利時，遭伏魔突然襲擊，被壓在鎮(zhèn)魔石下。伏魔天神義和（張?zhí)焓?飾）盜得炎帝日光神鏡，殺死刑天（吳奇隆 飾）擊傷夸父（溫海波 飾），受傷的夸父救走刑天的兒子后羿（李解 飾），逃往北極冥海之下。刑天死前神力已凝在后羿體內(nèi)，將來只有后羿能戰(zhàn)勝義和。義和欺騙眾神說炎帝乃被刑天壓在炎谷中，將有千年之劫。偷梁換柱的義和成為神界天帝，但對逃走的夸父和后羿一直心存恐懼。他隱瞞內(nèi)心罪惡，表面上對炎帝女兒精衛(wèi)（舒暢 飾）疼愛有加，風神西王母（賈婭 飾）怕精衛(wèi)橫遭不測，一直將她帶在滛池。千年之后，后羿成為神射手，精衛(wèi)也辯明了真正的敵我，她決定聯(lián)手后羿去打共同的敵人義和......

　　梁亮（魏春光 飾）和梁明（劉禹 飾）兄弟兩出生在貧窮的農(nóng)村家庭之中，高中畢業(yè)之后，成績優(yōu)越的兩人分別被兩所優(yōu)秀的大學錄取，無奈，家中存款只能夠供一人上學，兩兄弟決定靠抓鬮決定。盡管弟弟抓到了鬮，但他還是選擇將上大學的機會讓給了哥哥，自己則離開家鄉(xiāng)，成為了一名打工仔。
　　在學校里，梁亮結(jié)識了名為尹雪華（吳雨橋 飾）的美麗女孩，隨著時間的推移，兩顆火熱孤獨的心漸漸靠近，兩人之間產(chǎn)生了純潔的感情。一場意外讓在外打工的梁明被遣送回了家鄉(xiāng)，梁家頓時失去了經(jīng)濟來源，陷入了困頓之中。之后，梁明在工地受傷，急需大筆醫(yī)療費。情勢所迫之下，梁亮決定利用自己的專業(yè)技能賺錢。

　　1928年，皇煞風席卷了北京城。京師警察廳廳長以做壽的名義囚禁了京城古董界的各位大佬，就在五脈陷入危機時刻，許一城臨危解難，化解了五脈的危機。一波未平一波又起，昔日好友陳維禮慘死街頭，臨死前給許一城送來一張紙條，上面依稀可見“風”“土”印記，許一城對此展開調(diào)查，意外發(fā)現(xiàn)陳維禮之死竟與日本人有關(guān)。前朝貝勒爺毓方坦言東陵淑慎皇貴妃墓被盜，請求許一城幫助化解東陵危機，而許一城敏感的察覺東陵危機與好友陳維禮之死相關(guān)。為公避免中國國寶外流，為私查清好友死亡真相，許一城在宗室后人海蘭珠、五脈小輩劉一鳴、黃克武以及好友付貴的幫助下，勇闖平安城，用實際行動阻止了中國國寶的外流。

文武將孟良帶到太原的跆拳館學習跆拳道，孟良自恃身手對新教練秋菊不以為然，經(jīng)常借故對其挑釁，引發(fā)連番武斗，但不分勝負。而在補習班中，因“夢中情人”阮媛媛的出現(xiàn)，孟良與獲得過兩屆全少跆拳道大賽冠軍而自視為武林高手的跆拳道黑帶學院唐仁成了死敵，并各下戰(zhàn)書約定在日后舉辦的全省跆拳道大賽上決一死戰(zhàn)，為贏得比賽，孟良一改往日習性，拼命練習各種格斗技能，并多次利用與犯罪團伙交鋒之時驗證身手，最終在全省跆拳道大賽上利用驕兵必販的心理將唐仁擊潰。唐仁此后痛定思痛，認識到自身不足而奮起修煉，身手更加凌厲強悍，誓雪一敗之恥。不久，在文武籌辦的全國功夫之王擂臺大賽上，孟良、唐仁再次對決，在遭遇前所未有的強勁對手之后，突然悟出武學真諦，熊熊戰(zhàn)火中為人們奉上一場激情迸發(fā)的拳腳大戰(zhàn)。