夕叢霧香（桑島法子 配音）是一名失去了記憶的少女，她的所有家當(dāng)除了手槍和懷表，就是那仿佛是天生一般的殺手的敏銳和直覺(jué)。在一次行動(dòng)中，霧香成為了殺手米蕾尤（三石琴乃 配音）的目標(biāo)，但米蕾尤并沒(méi)有下手，正相反，她們兩人組成了殺手組合“NOIR”，與邪惡又強(qiáng)大的科西嘉島黑手黨展開(kāi)了斗爭(zhēng)。為了找回遺失的記憶，霧香和米蕾尤開(kāi)始了她們的行動(dòng)，隨著調(diào)查的深入，一個(gè)名叫“索爾達(dá)”的神秘組織浮出了水面。而當(dāng)霧香的記憶逐漸恢復(fù)的同時(shí)，她發(fā)現(xiàn)，她和米蕾尤的關(guān)系并非表面上所看到的那么簡(jiǎn)單，兩人之間有了越來(lái)越深的隔閡。與此同時(shí)，早已被定性為“叛徒”的兩人，也遭到了索爾達(dá)高層派出的“騎士”的攻擊。

聶離通過(guò)期末測(cè)試成功進(jìn)入天才班，并得到了肖凝兒的紅玉。學(xué)期結(jié)束時(shí)，他回到天痕世家，卻遭遇了黑暗公會(huì)的來(lái)襲。聶離單槍匹馬擊退了黑暗公會(huì)的執(zhí)事李云華，但在家族會(huì)議上卻遭到了長(zhǎng)老們的刁難。幸運(yùn)的是，楊欣的出現(xiàn)為聶離解圍，使他得以將神圣世家與黑暗公會(huì)勾結(jié)的秘密告知煉丹師協(xié)會(huì)。聶離購(gòu)得夢(mèng)魘妖壺后，專心煉制妖靈，創(chuàng)造了虎牙熊貓。隨后，他參加了神圣世家舉辦的天才戰(zhàn)，并與長(zhǎng)老沈冥打賭。虎牙熊貓憑借強(qiáng)大的技能戰(zhàn)勝了沈飛、沈?qū)幒蜕驀[，聲名大噪。作為優(yōu)勝者，聶離正式進(jìn)入城主府，并與葉紫蕓關(guān)系更加密切。

　　莜瑪（齋藤桃子 配音）是生活在魔界的公主，個(gè)性大大咧咧樂(lè)觀向上，對(duì)即將到來(lái)的每一天都充滿著希望，開(kāi)朗的一點(diǎn)都不像魔族。帕克拉（平野綾 配音）是一名吸血鬼，個(gè)性非常強(qiáng)勢(shì)的她在喜歡的男人面前就會(huì)來(lái)個(gè)一百八十度的大轉(zhuǎn)彎，變成唯唯諾諾十分乖順的“小貓咪”。
　　莉露（生天目仁美 配音）是一名狼人少女，性格熱情奔放，對(duì)肉類有著狂熱的愛(ài)好，自控能力尚且不足的她，在看到和月亮有些相似的黃顏色圓形物體時(shí)就會(huì)變身。鐵子（明坂聰美 配音）外表看似可愛(ài)的少女，實(shí)際上卻是由鋼鐵打造的人造人。這四位特殊的女性來(lái)到人間界，在這里展開(kāi)了修煉。

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