趙中倫為全安娜未婚夫，在美國(guó)取得博士學(xué)位后回香港探家。全安娜一心與其成婚，但見(jiàn)他與同返的朋友阿MAY表現(xiàn)親熱，心下已經(jīng)不滿；之后趙中倫不但一直避免與全安娜單獨(dú)相處，更藉詞要繼續(xù)攻讀學(xué)位，暫將二人婚事擱置。全安娜心急之下向他大事質(zhì)問(wèn)，趙中倫以恐懼結(jié)婚為辭提出解除婚約，使全安娜大受刺激。

龍虎山掌門(mén)凌嘯天(黎漢持)得知消息,帶同侄女彩月(鄧萃雯)下山,欲聯(lián)同其師潘旭除魔,沒(méi)料到二人性格不合,時(shí)生爭(zhēng)執(zhí),屢誤大事,反而彩月與淵的弟子陳廣陵一見(jiàn)鐘情......

新界北區(qū)警局這天新調(diào)來(lái)了一位上司——馬孝賢（馬德鐘 飾）。馬Sir向來(lái)執(zhí)法嚴(yán)明、一切皆按正警隊(duì)規(guī)章制度辦事，這可苦了原來(lái)在這里一班同事。原來(lái)，新界圍村民風(fēng)淳樸，有著千絲萬(wàn)縷的人際關(guān)系，自小在這里長(zhǎng)大的警探瓦仔（林保怡 飾）和下屬一班探員向來(lái)習(xí)慣用他們獨(dú)有的手法處理這里的問(wèn)題，瓦仔與這里的村民相處得更是八面玲瓏，往往憑著廣泛的人際關(guān)系而屢破奇案。馬Sir來(lái)了之后深感這里的下屬都不按規(guī)則辦事，而瓦仔等人亦認(rèn)為馬Sir處處講規(guī)章制度而太不近人情，雙方一直摩擦不斷。他們能否順利磨合，共同齊心合力撲滅罪案？

為了成就天下霸業(yè)，天下會(huì)幫主雄霸（千葉真一 飾）請(qǐng)泥菩薩為自己批命，獲得“金麟豈是池中物，一遇風(fēng)云便化龍”的十六字真言。所以為了找到風(fēng)云，雄霸不惜到處殺虐，最后將孩童時(shí)候的聶風(fēng)和步驚云收入身邊。正是得了風(fēng)云之助，雄霸的霸業(yè)擴(kuò)展越來(lái)越順利。時(shí)間很快就過(guò)去，雄霸的稱(chēng)霸野心越 來(lái)越大，不過(guò)此時(shí)卻收到泥菩薩又一次批命送上的“成也風(fēng)云，敗也風(fēng)云”。不禁令雄霸對(duì)身邊的聶風(fēng)（趙文卓 飾）和步驚云（何潤(rùn)東 飾）處處提防，憂心忡忡。雄霸出計(jì)，將步驚云喜歡的孔慈嫁給大徒弟秦霜，而孔慈卻暗戀著聶風(fēng)，使得風(fēng)云二人反目，孔慈也因保護(hù)聶風(fēng)身亡。風(fēng)云二人也因此先后離開(kāi)天下會(huì)行走江湖。在不斷的闖蕩中，聶風(fēng)受童年好友斷浪的慫恿決定找雄霸報(bào)殺父之仇，而步驚云也因雄霸的步步緊逼對(duì)雄霸憤恨有加。最終步驚云意外獲得麒麟臂，聶風(fēng)獲得雪飲狂刀，在劍池與雄霸展開(kāi)了生死大戰(zhàn)

講述的是黃飛鴻第四任妻子莫桂蘭的故事。莫桂蘭，一代宗師黃飛鴻之妻，一介女流如何在龍蛇混雜的地方立足，最后闖出名堂，以畢生之力，發(fā)揚(yáng)黃飛鴻的俠義精神。