前美軍特種兵蘭森被美國(guó)人張伯倫雇用，帶領(lǐng)一支由張伯倫、張伯倫的養(yǎng)女阿妮卡、大學(xué)教授蕭安以及幾個(gè)保鏢組成的探險(xiǎn)隊(duì)，再危險(xiǎn)偏僻的蒙古尋找一件無(wú)價(jià)之寶——由金銀絲線織成，上面鑲嵌著鉆石珠寶的唐卡。這個(gè)唐卡不僅是當(dāng)?shù)氐氖ノ?，而且價(jià)值連城。這個(gè)無(wú)價(jià)之寶也讓貪婪兇殘的前俄羅斯軍官朱柯夫垂涎。他一直跟蹤著張伯倫等人。探險(xiǎn)尋寶的過(guò)程中險(xiǎn)象環(huán)生，探險(xiǎn)隊(duì)里的人一個(gè)一個(gè)地神秘死去，具有良知正義的蘭森最后把唐卡留在了當(dāng)?shù)厮略?，消失在血紅的落日的余輝之中??

北宋年間，丐幫幫主喬峰英雄俠義，受武林擁戴，卻突遭指認(rèn)為契丹人而眾叛親離。追尋身世，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱相識(shí)相知，情愫互生。二人歷經(jīng)聚賢莊、雁門關(guān)、鏡湖風(fēng)波，直至阿朱因馬夫人設(shè)計(jì)被喬峰錯(cuò)殺，喬峰終查出一切皆是慕容復(fù)為復(fù)辟燕國(guó)的陰謀，喬峰手刃慕容復(fù)，隨后帶著阿朱的遺愿孤身前往塞外。

故事發(fā)生第二次世界大戰(zhàn)期間，福爾摩斯（巴茲爾·雷斯伯恩 Basil Rathbone 飾）接到英國(guó)政府的重要任務(wù)，必須盡快查明英國(guó)間諜失蹤和膠片下落的真相以防止敵人獲取絕密信息。福爾摩斯和他的助手華生（尼格爾·布魯斯 Nigel Bruce 飾）緊急前往華盛頓展開調(diào)查。 　　福爾摩斯審問(wèn)了與間諜有過(guò)接觸的人，分析火車上的情況，并細(xì)致入微地研究了膠卷的價(jià)值和對(duì)英國(guó)及同盟國(guó)的重要性。在細(xì)致的調(diào)查和前后推理中，福爾摩斯發(fā)現(xiàn)了一些隱藏的線索。透過(guò)對(duì)失蹤間諜的了解和對(duì)火車上女士的觀察，福爾摩斯推理出膠卷被藏在了女士的隨身物品之中。他設(shè)法找到了這位女士，進(jìn)行了一番密切的交談和調(diào)查，最終找到了膠卷的藏身之處。在成功找回膠卷的同時(shí)，福爾摩斯也成功擒獲了間諜，防止了信息泄露。