在離開(kāi)了寶庫(kù)世界之后，阿里巴巴（丁妍 配音）、馬爾吉納（葉方 配音）和小芝麻（孫科 配音）再度攜手踏上了嶄新的旅程。這一次，他們的目標(biāo)是在失傳已久的所羅門(mén)寶藏，阿里巴巴在一次偶然之中獲得了記載有寶藏隱藏地點(diǎn)的古籍。然而，在尋找寶藏的過(guò)程中，阿里巴巴一不小心打破了制約著魔鬼的封印，使得魔鬼再度在人間出沒(méi)。被囚禁了數(shù)百年的魔鬼充滿了憤怒和復(fù)仇的渴望，他要把在人類身上討回一切。為了彌補(bǔ)自己犯下的過(guò)錯(cuò)，阿里巴巴一行人開(kāi)始尋找能夠重新封印魔鬼的封印瓶，讓他們沒(méi)有想到的是，封印瓶竟然落在了他們的老對(duì)手強(qiáng)盜三人組的手中。

一天，神婆龍娣（羅蘭 飾）收到了前男友畢加索寄來(lái)的結(jié)婚請(qǐng)?zhí)同F(xiàn)任女友施丹即將攜手步入婚禮的殿堂，邀請(qǐng)龍娣出席。曾經(jīng)，龍娣和畢加索也是天造地設(shè)的一對(duì)璧人，可是畢加索怕鬼，無(wú)法接受龍娣的職業(yè)，兩人以分手告終。畢加索的新女友是西洋玄學(xué)學(xué)會(huì)的會(huì)長(zhǎng)，雖然她和龍娣表面上相處融洽，實(shí)際上少不了笑里藏刀。施丹想用法術(shù)來(lái)戲弄龍娣，卻被后者識(shí)破未能得逞。

惠宜（張可頤 飾）天性好賭，只要是和賭有關(guān)的任何事情，她都想在里面摻一腳，只是惠宜的運(yùn)氣似乎極差，大多數(shù)的賭局她都以失敗告終。一天，在一條游輪上，惠宜又上了賭桌，和往常一樣，很快的，她的兜里就輸?shù)囊幻X(qián)也不剩了。氣憤之中，惠宜來(lái)到甲板上散心，偶遇了勤雜工畢比特（雷宇揚(yáng) 飾），畢比特告訴惠宜，她之所以運(yùn)氣這么差是因?yàn)闆](méi)有按時(shí)祭掃已經(jīng)去世的雙親的墓。

布袋戲大師李天祿（李天祿飾）出生于臺(tái)灣的日本殖民統(tǒng)治時(shí)期，他用口述回憶自己的戲夢(mèng)人生，故事終結(jié)于日本戰(zhàn)敗投降。

1992年南斯拉夫內(nèi)戰(zhàn)前夕，塞爾維亞工程師盧卡（Slavko Stimac 飾）為了修建一條旅游線路，帶著癡迷歌劇的老婆嘉德蘭卡（Vesna Trivalic 飾）和夢(mèng)想成為足球運(yùn)動(dòng)員的兒子米羅（Vuk Kostic 飾）來(lái)到波斯尼亞地區(qū)的山上安營(yíng)扎寨。盧卡不去理會(huì)妻子的抱怨和戰(zhàn)爭(zhēng)的傳聞，一心投入線路的設(shè)計(jì)中。 　　不久，戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，米羅應(yīng)征入伍，而嘉德蘭卡也不堪忍受鄉(xiāng)間的生活與情人私奔，失意的盧卡在隆隆炮火中等待著妻兒的歸來(lái)。偶然機(jī)會(huì)，盧卡從士兵手中救下穆族女子撒巴哈（Natasa Solak 飾）。原本打算將其作為交換被俘虜?shù)膬鹤拥捻来a，但盧卡卻漸漸與撒巴哈產(chǎn)生了感情…… 　　本片榮獲2004年戛納國(guó)際電影節(jié)法國(guó)國(guó)家教育系統(tǒng)電影獎(jiǎng)金、2005年凱撒電影節(jié)歐盟最佳影片獎(jiǎng)。