阿馬羅（蓋爾·加西亞·貝納爾 Gael García Bernal 飾）是一名年輕的神父，他被教會派往一個偏僻的小村子，幫助在那里傳教的神父本尼托（Sancho Gracia 飾）。誰知道本尼托早已經(jīng)放棄了對上帝的信仰，他利用自己的身份，參與了替毒販洗黑錢的行動牟取暴利，與此同時，他和寡婦桑嘉娜里（Angélica Aragón 飾）一直保持著肉體關(guān)系。桑嘉娜里的女兒艾米麗（安娜·克勞迪亞·塔蘭康 Ana Claudia Talancón 飾）是一名虔誠的信徒，她常常找阿馬羅懺悔，久而久之，兩人之間竟然擦出了愛的火花。一場意外讓本尼托的所作所為瀕臨曝光的邊緣，與此同時，艾米麗告訴阿馬羅自己懷孕了，她天真的希望阿馬羅能夠放棄神職娶自己為妻。

　　四個高中同學(xué)畢業(yè)后常常聚在泡沫紅茶店刁牌、唬爛三小，但聚會后他們還是要繼續(xù)面對生活的艱難：電風(fēng)（鄭人碩飾）是保險業(yè)務(wù)員，領(lǐng)著微薄薪水省吃儉用買了新房，因?yàn)榕褢言袑⒉饺牖橐龅娜松A段；從事紙扎屋行業(yè)又有陰陽眼的閉結(jié)（劉冠廷飾），因長期照顧臥病在床的阿嬤錯過婚姻，想尋求婚姻介紹所找一個好女人結(jié)婚；罐頭（納豆飾）在一次吞藥自殺后洗心革面，接下了戶政所的工作，因此與他心目中的女神?；溎冉z重逢；添仔（施名帥飾）是懷才不遇的導(dǎo)演，卻在機(jī)緣下被政客（陳以文飾）相中開始選舉之路…

天上降龍羅漢（周星馳）與眾仙打賭，稱在凡間會令三名凡人于一定時限內(nèi)為他人作出犧牲，否則他愿再受輪回之苦。伏虎羅漢化身和尚濟(jì)公來到人間，邊游戲人間邊普渡為生的間隙，他選中被老天所罰的九世乞丐（黃秋生）、遭男人欺女人辱的妓女（張曼玉）、殺人如麻的大盜（黃志強(qiáng)）為實(shí)驗(yàn)品。憑借鬼馬機(jī)智巧妙安排一番后，濟(jì)公與三人建立了良好的關(guān)系，而最終，九世乞丐與大盜被濟(jì)公感化作出為他人犧牲之舉，妓女更是一往情深愛上他，令他開始為是否自動放棄神仙身份留在凡間而煩惱。