本片講述的是一位紅軍女干部姚秀芝在長征途中和西路軍中的傳奇故事。她本是一位富家小姐，為抗拒包辦婚姻，在新婚之夜殺死了強(qiáng)娶她的國民黨旅長，然后女扮男裝逃到北平，在流浪中遇見了熱血青年李奇?zhèn)?。兩人赴法留學(xué)，在巴黎公社墻下，在國際歌聲中舉行婚禮，并立志為共產(chǎn)主義奮斗終生。

　　大明王朝洪武十五年的重陽節(jié)，朱元璋攜妻率隊(duì)重游皇覺寺，當(dāng)他看到巍峨壯麗的皇覺寺甚感欣喜，回憶起了當(dāng)初從皇覺寺起家的種種艱辛歷程：在濠州皇覺寺里，朱元璋是一個(gè)挑水做粗活的小和尚。寺廟佛性大師見他聰明伶俐，但人在佛前，卻沒有禪心，于是教他熟讀史書。由于連連征戰(zhàn)，災(zāi)荒頻頻，寺廟沒有足夠的粥供給眾僧了，朱元璋只好云游四方，開始了長達(dá)四年的討飯生活。他幾次餓昏倒地，被人救起。盡管食不裹腹，卻暗察時(shí)態(tài)變遷；在元朝統(tǒng)治風(fēng)雨飄搖之時(shí)，他斷定這是亂世出英雄的大好機(jī)遇，于是投身郭子興紅巾軍，做了郭子興親兵……[