隨著人類文明的發(fā)展，城市的規(guī)模越來越大，與之相對，青山綠水則迅速減少。東京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周邊的原始森林?jǐn)U張。祖輩生長在多摩丘陵的貍貓家族受到巨大沖擊，隨著樹木花草的急劇減少，可供它們生存的食物也開始短缺。最終，鷹之森和玲之森的貍貓發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)，戰(zhàn)況激烈。在火玉婆婆的點撥下，兩派貍貓握手言和，轉(zhuǎn)而將主要目標(biāo)對準(zhǔn)破壞森林的人類。為了更好地了解對手，火玉婆婆和龜鶴和尚教授族人已被遺忘很久的變化之術(shù)。經(jīng)過一段時間的艱苦修行，貍貓們終于學(xué)會了自由變化。在激進(jìn)派代表權(quán)太的領(lǐng)導(dǎo)下，一部分貍貓向建筑工人發(fā)起恐怖襲擊，造成多人傷亡。它們的行動雖然取得成效，然而卻無法阻擋利益熏心的人類的腳步。

杰西·哈里斯是布魯克林一家非營利機(jī)構(gòu)的 29 歲網(wǎng)頁設(shè)計師，她欣喜若狂地成為她最好的朋友喬希和他的丈夫亞倫的代孕和卵子捐贈者。懷孕 12 周后，產(chǎn)前檢查結(jié)果出乎意料，帶來了道德困境。當(dāng)他們都在考慮最好的行動方案時，這三個朋友之間的關(guān)系受到了考驗。

陽光明媚的阿倫黛爾王國，終于迎來了安娜（克里斯汀·貝爾 Kristen Bell 配音）的生日。早在數(shù)周前艾莎（伊迪娜?門澤爾 Idina Menzel 配音）便和克里斯托弗（喬納森·格羅夫 Jonathan Groff 配音）、雪寶（喬什·蓋德 Josh Gad 飾）精心準(zhǔn)備這次生日慶典，我們這位認(rèn)真執(zhí)著的女王決不允許有半點失誤。當(dāng)她確認(rèn)一切準(zhǔn)備就緒時，便安排兩位搭檔看好會場，防止蛋糕遭到損壞，自己則獨(dú)自走入城堡去叫醒熟睡中的安娜。姐妹倆共度生日的記憶還要追溯到艾莎被關(guān)在房間的那些年，所以艾莎極其重視今天這個特殊的日子。她為安娜精心挑選準(zhǔn)備了各種小禮物，但或許是這幾周來太過操勞了，以致于患上了感冒。一路上艾莎噴嚏連連，許多小雪寶從噴嚏中誕生出來，給克里斯托弗和雪寶惹出不少的麻煩……