1912年廣州，清朝滅亡。前清武狀元榮德（林嘉華飾）流落廣州，落難時(shí)幸得顧堅(jiān)誠(chéng)（鄭嘉穎飾）及妻子歐陽(yáng)惠蘭（楊怡飾）搭救。不料卻是引狼入室，榮德不僅恩將仇報(bào)，還還得惠蘭家破人亡?；萏m獨(dú)自撫養(yǎng)兒女，一心要報(bào)這血海深仇。1936年，苦撐武館20多年的惠蘭（元秋飾），幾經(jīng)周折終于與失散多年的長(zhǎng)子顧汝章（鄭嘉穎飾）團(tuán)聚。汝章回家后才得知二弟顧汝棠(馬國(guó)明)身患重疾，以及與榮家的世仇。汝章本無(wú)心學(xué)武，但一次遇上榮德跋扈囂張的兒子榮萬(wàn)鈞(向佐)而大打出手，才讓大家發(fā)現(xiàn)汝章是習(xí)武之材?；萏m祈望兒子為武館重振雄風(fēng)，為當(dāng)年的血海深仇討回公道。

喬安娜（朱莉婭·奧蒙德 Julia Ormond 飾）育有兩個(gè)貌美如花的女兒——弗雷亞（珍娜·迪萬(wàn)-塔圖姆 Jenna Dewan-Tatum 飾）和英格麗德（瑞秋·波士頓 Rachel Boston 飾），然而，兩個(gè)女孩所不知道的是，她們的母親來(lái)自于古老的伯查家族，是擁有不朽生命的女巫，而這神秘又充滿了詛咒的女巫之血，自然也在弗雷亞和英格麗德的血管中流動(dòng)著。弗雷亞即將和達(dá)什（艾里克·溫特 Eric Winter 飾）訂婚，可很顯然，她對(duì)達(dá)什的弟弟肯利亞（丹尼爾·迪托馬索 Daniel DiTomasso 飾）更感興趣，因?yàn)閷?duì)于弗雷亞來(lái)說(shuō)，肯利亞身上散發(fā)出的神秘感有著致命的吸引力。喬安娜久違的妹妹溫蒂（梅晨·阿米克 M?dchen Amick 飾）現(xiàn)身了，她帶來(lái)了一個(gè)噩耗，有一群不軌之徒企圖斷絕查伯家的血脈，而喬安娜必須向女兒們揭開(kāi)她們的身世之謎。

當(dāng)一名控方律師在起訴洛杉磯警察局的公民權(quán)審訊開(kāi)庭前一晚喚被謀殺時(shí)，重案組警探博斯被委任帶領(lǐng)一支特別任務(wù)組，要在城市中爆發(fā)暴動(dòng)前破案，即使有可能讓公眾視線投向自己的部門。一宗宗命案相互糾纏，博斯必須要和自己的過(guò)去調(diào)和，以找到他早已摸不透的正義。

本劇根據(jù)亞瑟王與魔法師梅林的故事改編，由BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同出品。莫根娜奪權(quán)計(jì)劃失敗后，帶領(lǐng)奄奄一息的莫高斯逃離了卡美洛，在薩溫節(jié)之夜，莫根娜在莫高斯的要求下將她血祭，以便打破世界與靈界的隔膜，好創(chuàng)造出一個(gè)新的世界；靈界的守門人冬之靈告訴她，有一個(gè)名叫艾默瑞斯的人將會(huì)成為她的劫數(shù)，從此莫根娜便躲在了森林深處的一個(gè)黑屋里，并利用亞瑟的舅舅阿古溫計(jì)劃著打擊卡美洛，并尋找艾默瑞斯的下落。亞瑟和他的騎士，還有男仆梅林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）繼續(xù)踏上尋覓神佑之島的道路。而在途中梅林為保護(hù)亞瑟而被怨靈纏身,醒來(lái)的梅林召喚出了龍，并找到救補(bǔ)結(jié)界的方法。莫根娜的背叛使烏瑟極度消沉，不理朝政，最終在莫根娜的算計(jì)下不幸駕崩，后由亞瑟繼承了王位……

故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)如火如荼的關(guān)鍵階段，汪偽政府投敵叛國(guó)，華夏大地民不聊生，炎黃子孫的命運(yùn)危在旦夕。上海明氏企業(yè)的董事長(zhǎng)明鏡（劉敏濤 飾）胸懷赤誠(chéng)，暗中資助中國(guó)共產(chǎn)黨。她的弟弟明樓（靳東 飾）則在軍統(tǒng)擔(dān)任特工，行蹤詭秘。姐弟倆的弟弟明臺(tái)（胡歌 飾）飽讀詩(shī)書，本無(wú)心政治，誰(shuí) 知卻在飛赴香港途中被軍統(tǒng)高官王天風(fēng)綁架招攬。萬(wàn)般無(wú)奈之下，明臺(tái)只能隱姓埋名接受培訓(xùn)，并最終成為軍統(tǒng)駐上海站的一名特工。在接下來(lái)的行動(dòng)中，他與中共鋤奸小組的程錦云（王樂(lè)君 飾）多有配合，兩人在行動(dòng)中也培養(yǎng)出非凡的信任與感情。國(guó)內(nèi)局勢(shì)風(fēng)云變化，這兩個(gè)年輕人則將面臨著命運(yùn)的嚴(yán)苛考驗(yàn)…