在山中向老師學習武功的黃勇，下山前往首爾。在按摩店工作的黃勇憑藉自己的能力出名，賺了很多錢，卻被世英欺騙，失去了全部財產，也失去了能力，成了廢人。對於成爲廢人回到山上的他，孫智提議重新修煉武功，重新找回能力的黃勇，和孫智一起開了按摩店……

20世紀50年代衣食豐足的鄉(xiāng)村家庭。家中最小的男孩由于一頭紅發(fā)，臉上布滿雀斑，被母親取了“胡蘿卜須”的小名。胡蘿卜須本是個純良的孩子，他努力親近父母，渴望愛撫。然而母親因偏愛他的哥哥和姐姐而歧視他，對他冷峻刻薄，他很想知道母親的身體，終于在偷看母親洗澡的時候跌落而摔破了頭。

20世紀80年代中期，位于北海道的寒冷小鎮(zhèn)函館，生活著一個美麗迷人的女子。擁有俄羅斯血統(tǒng)的混血女子野田薰（伊東美咲 飾）肌膚如雪，貌美如花，儼然是這個小鎮(zhèn)上一道靚麗奪目的風景。薰和偶然邂逅的漁夫赤木邦一（佐藤浩市 飾）相識相戀，最終遠嫁邦一所在的小漁村南芽部，過起了夫唱婦隨的漁民生活。

江戶城一處破爛骯臟的貧民長屋中，住著一群一貧如洗卻開朗樂天的窮人。生活在底層的他們，總能找到屬于他們的快樂。某天，這群人在松婆（橘田良江 飾）帶領下去越后布店行乞，與店家和保護人發(fā)生了激烈卻笑料百出的爭斗。阿紺（片桐夕子 飾）襲擊了越后屋老板的女兒阿娟（吉野あい 飾），并穿上對方的和服取而代之。旗本家繼承人善本寺新三郎（山本涼 飾）原定與阿娟相親，他對此毫不情愿，然而卻對阿紺一見傾心，二人墜入愛河。短暫的相處加深他們對彼此的思念，事后新三郎不顧身份懸殊和家人朋友的阻攔，毅然前往長屋尋找愛人……

「ぼくが処刑される未來」を手がけた監(jiān)督の小中和哉と、「ほんとにあった怖い話」などで知られる腳本家?小中千昭の兄弟がタッグを組んで送り出したダークファンタジー。父親から虐待を受け続け、生きる希望を失い、失意の中にあった女子高生?美以那の前に、謎の美女?苓が現(xiàn)れる。苓は「ヘマトフィリア（血液耽溺者）」を自稱し、生きるに値しない男たちを殺し、その血をすすっていた。すっかり傷ついていた美以那は、苓に導かれて少女から大人へと成長していく。そんな苓と美以那に、美しきバンパイアの影が忍び寄る。苓役を「ぼくが処刑される未來」の中丸シオン、美以那役を「西の魔女が死んだ」の高橋真悠がそれぞれ演じ、初めてのヌードやラブシーンにも挑戦した。

日本小說家永井荷風（津川雅彥 飾）出身名門，但他生活放縱，最終被哥哥逐出家門。歐洲學成歸來的他依然不改浪蕩秉性，成日里周旋于各色女人中間，耽于描繪底層藝妓的生活，被同行所不齒。 　　57歲的永井某天感到才思和肉體的雙重匱乏，于是外出來到玉井，在此邂逅了因阪神地震流落至此的私娼雪子（墨田雪 飾）。永井從雪子身上找回信心，并為之單純的性格所吸引，而雪子亦決心委身于永井。兩人相約成婚，永井卻在當天失約。兩人從此失散，至死未再重逢……