葛娜莎(桑德拉·科維洛尼 Sandra Corveloni 飾)有著一段失敗的婚姻,如今獨自撫養(yǎng)著兩個孩子。一天,她被醫(yī)生診斷患了腦動脈瘤,這也就意味著,不知道哪一天,葛娜莎就有可能撒手人寰,為了給自己的兩個孩子找一個靠譜的歸宿,葛娜莎想到了許久未曾聯系的弟弟路易斯(卡羅麗娜·費拉茲 Carolina Ferraz 飾),雖然姐弟兩人的關系并不融洽,但此時此刻,弟弟是她最后的希望和依靠。 讓葛娜莎沒有想到的是,當路易斯再度站在自己面前時,眼前站著的竟是一位身材火辣的妙齡女郎,路易斯不僅換了性別,還改名叫格勞麗亞。雖然格勞麗亞不愿意再和葛娜莎有任何的瓜葛,但孩子是無辜的,格勞麗亞開始嘗試著接觸自己未曾謀面的侄兒們。
在美國和蘇聯兩大強權冷戰(zhàn)期間,蘇聯采取了一個神秘的電話洗腦的計劃,將一批訓練過的間諜派到美國各地,然后偽裝成普通老百姓,在那里過著正常人的生活,準備在需要的時候再將他們喚醒。但多年以后美蘇兩國的關系有所好轉,但這批間諜被一些別有用心的人用神秘的電影電話喚醒了。為了挽回局面,蘇聯軍方派出了一個名叫格里高利·布爾佐夫的蘇聯秘密警察到美國去處理此計劃造成的災害,而美國方面也派出了反間諜專家芭芭拉協(xié)助布爾佐夫完成任務。在調查真相的過程中,兩個身份互相敵對的人卻產生了微妙的感情。最后他倆甘愿放棄間諜身份,一起過平民的生活。導演唐.西格爾以老練手法拍出多場刺激火爆的動作場面,對于間諜生涯的可厭也有所表現,是查爾斯.布朗森主演的佳作之一。
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