郊外神社的神殿里，九位年輕武士在秘密開會，城代家老的外甥井坂（加山雄三飾）準備向大目付菊井求助整治內(nèi)部問題。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎飾）出現(xiàn)，告訴他們菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下團團圍住，三十郎出手替年輕人解危，而室戶半兵衛(wèi)（仲代達矢飾）卻欣賞三十郎的身手，歡迎他加入。之后，三十郎與九人組去找城代家老，卻發(fā)現(xiàn)晚了一步已被綁架。
　　他們到了武士寺田家中再謀營救，隔壁就是敵人所在的黑藤府。菊井一邊監(jiān)禁了城代家老，另一邊又想著引出年輕武士們出洞，幸得三十郎所救。在精妙計謀下，解救成功。但室戶半兵衛(wèi)卻不放過三十郎，較量的勝負就在一瞬間。

警員徐瑜昌（張孝全 飾）為調查一宗黑槍案件，只身犯險將黑幫人物龐天南之子捉拿。時值民選的最后階段，調查局方正北與龐天南達成交易：龐天南出人行刺候選人來換回兒子無罪開釋。黃營候選人吳志雄在民調中被對手田正遠遠甩開，普通的宣傳戰(zhàn)已無法挽回局勢，但一則更大的陰謀早已在暗中籌劃……

　　江湖殺手阿平（周潤發(fā) 飾）是和平飯店的老板，傳聞他武功了得，曾經(jīng)一口氣殺了二百多個馬賊，并且他宣稱和平飯店是一個“避難所”，只要進來住宿的人，無論他得罪了什么幫派，都不許前來挑釁生事，但不保證離開后的安全。歌女阿曼（葉童  飾）的到來打破了這個江湖規(guī)矩。阿曼被人追殺，逃至和平飯店。她風情萬千，令阿平心生愛意并設法保護她離開飯店，躲避追殺。然而，阿平的用情換來了