原是生駒屋少主的山岡百介（關(guān)俊彥 配音），因著迷于奇聞怪談而放棄了祖業(yè)，成為一個(gè)云游四方的作家，收集各種怪談故事撰寫(xiě)《巷說(shuō)百物語(yǔ)》。在一個(gè)雨夜，他遇到了一個(gè)神秘的三人組：擅長(zhǎng)騙術(shù)的御行師——又市先生（中尾隆圣 配音），擅長(zhǎng)操縱玩偶的傀儡師——阿銀小姐（小林沙苗 配音）以及擅長(zhǎng)鳥(niǎo)寄的模仿師——長(zhǎng)耳先生（若本規(guī)夫 配音）。他們行蹤飄忽，隨時(shí)出現(xiàn)又隨時(shí)消失，他們現(xiàn)身之處往往流傳著神秘詭異的靈異事件。因緣巧合之下，百介跟隨他們進(jìn)入了黑暗世界中，見(jiàn)證了一系列詭異的事件。而這些怪談故事，也就為他撰寫(xiě)《百物語(yǔ)》提供了素材。                                    
                               　　百介所經(jīng)歷的種種事件中，里面的“鬼怪”往往是日常生活中扭曲的人性所變成的。三人組用他們獨(dú)有的手段將那些人性罪惡暴露于人前。

　　秦統(tǒng)一中國(guó)后，三代相韓的韓國(guó)世家子弟張良，為替韓國(guó)報(bào)仇，準(zhǔn)備策劃一場(chǎng)刺殺秦始皇的“斬首行動(dòng)”。但他們的預(yù)謀被當(dāng)局的廷尉府察覺(jué)，在張良前往滎陽(yáng)向韓國(guó)王孫和韓國(guó)的遺老們匯報(bào)行動(dòng)計(jì)劃時(shí)，他們?cè)獾搅送⑽靖诘耐灰u，然而張良卻僥幸逃脫。原因是韓王孫一直以臥薪嘗膽的越王勾踐為榜樣，他要與會(huì)者每人吃一顆蛇膽，以示光復(fù)韓國(guó)的決心。身體贏弱的張良吃了性寒的蛇膽后，馬上感到肚子不適，在他如廁時(shí)，廷尉府的伏哨沖殺進(jìn)來(lái)，他在廁所躲過(guò)此劫。
　　張良在功成名就后，前往黃石崗祭拜老師黃石公時(shí)，意外遇見(jiàn)曾和他生死與共的西門(mén)雁——西門(mén)雁是在韓王孫被項(xiàng)羽封為韓王后，想封她為王妃時(shí)遠(yuǎn)走高飛的。兩位有情人似乎有許多話要說(shuō)，又不知從何說(shuō)起，他們沉默地相視良久，西門(mén)雁就微微一笑，飄然而去，讓張良心中留下那值得永遠(yuǎn)回憶的惆悵……