9歲男孩馬丁是一名小學生，由于誤食了特殊藥物，馬丁發(fā)生了奇特的變化。每天早上馬丁都會變成一個不一樣的人，他會變成力大無比的超人，又或者會變成小龍人、變成國王、變成外星人、變成偵探、變成機器人，變成魔法師，變成老巫婆，變成吸血鬼等等。由此而引發(fā)出了一個個有趣的故事。

　　艾莉絲消失后過了幾個月。魯迪烏斯盡管內心感到空虛，還是為了尋找母親塞妮絲，來到巴榭蘭特公國的第二都市羅森堡。胸中抱著強烈孤獨感的魯迪烏斯原本打算單獨行動,卻受到路上認識的隊伍半強迫式的邀約，和他們一起處理委托.....
　　「我不能自暴自棄，該去做那些必須做的事情」。歷經千辛萬苦后，對于和艾莉絲分離一事應該已經做出決斷。然而，這件事卻在意外的方面侵蝕魯迪烏斯..….... ?

憧憬成為帥氣的大魔法使的賽特，為了打倒來自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的進行魔法特訓，但賽特的訓練一直不順利，總是引起糾紛給村子里的人添麻煩。某一日，巨型涅墨西斯襲擊了村子，為了拯救世界徹底消除涅墨西斯，賽特下定決心去尋找傳說中涅墨西斯巢穴地，在旅途中賽特不斷的遇到新的伙伴與新的強敵不斷的成長。