經(jīng)歷了一番波折，曾經(jīng)的暗黑系中二深度患者富樫勇太（福山潤(rùn) 配音）終于和現(xiàn)役中二中毒者小鳥(niǎo)游六花（內(nèi)田真禮 配音）確立了戀愛(ài)關(guān)系。因媽媽出差和爺爺?shù)氖д`，六花暫時(shí)借住在勇太家中，二人開(kāi)始實(shí)質(zhì)的同居生活。轉(zhuǎn)眼他們升入了高二，青春氣息鄙人的校園內(nèi)，一色誠(chéng)（保志總一朗 配音）換了新的發(fā)型，丹生谷森夏（赤崎千夏 配音）發(fā)誓君臨校園，凸守早苗（上坂堇 配音）和阿森的愛(ài)憎對(duì)決依然繼續(xù)，變成三年級(jí)的“殘念生”五月七日茴香（淺倉(cāng)幸美 配音）則冷感繼續(xù)。
過(guò)去，在被稱作冬木的城市曾舉行過(guò)由七位魔術(shù)師與英靈參加的“圣杯戰(zhàn)爭(zhēng)”。 然而趁著第二次世界大戰(zhàn)的混亂，“某位魔術(shù)師”強(qiáng)行奪走了圣杯—— 數(shù)十年過(guò)去，千界樹(shù)一族高舉那個(gè)圣杯為象征，叛離了魔術(shù)協(xié)會(huì)，宣布獨(dú)立。 憤怒的魔術(shù)協(xié)會(huì)派遣了刺客，但他們卻遭到了召喚出的Servant的反擊。
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